Alors que la perception du risque s’est accrue sur les marchés mondiaux avec la recrudescence des tensions entre les États-Unis et l’Iran, tous les regards sont tournés vers les données sur l’inflation qui seront annoncées aujourd’hui aux États-Unis.
Les attentes positives concernant les négociations délicatement équilibrées entre les deux pays se sont affaiblies à la suite des récentes attaques mutuelles.
Alors que les tensions entre les parties se sont à nouveau accrues après l’abattage d’un hélicoptère Apache américain près du détroit d’Ormuz, ces développements rendent encore plus difficile la fixation des prix sur les marchés.
Hier, l’annonce du président américain Donald Trump selon laquelle l’Iran réagirait à ses dernières attaques a créé une nouvelle pression vendeuse sur les marchés. Cette déclaration a rapidement été appuyée par des mesures militaires sur le terrain, renforçant les inquiétudes concernant le processus de cessez-le-feu déjà fragile au Moyen-Orient.
Le Commandement central américain (CENTCOM) a annoncé que les systèmes de défense aérienne iraniens, les stations de contrôle au sol et les installations radar de surveillance près du détroit d’Ormuz avaient été touchés en représailles. Le CENTCOM a également indiqué que les opérations lancées en réponse à la destruction de l’hélicoptère américain ont été achevées.
Même si les analystes ont souligné que l’intérêt pour les valeurs des semi-conducteurs et des technologies se poursuit, ils ont noté que les analyses du côté de l’intelligence artificielle selon lesquelles les utilisateurs finaux trouvent ces services coûteux ont à nouveau souligné les inquiétudes concernant les valorisations des entreprises.
Déclarant que cette situation est un autre facteur qui incite les investisseurs à rester prudents, les analystes ont déclaré que les discussions prix-coût dans le domaine de l’intelligence artificielle pourraient rester à l’ordre du jour pendant un certain temps.
D’un autre côté, dans l’ombre de la guerre, tous les regards se sont tournés vers les chiffres de l’inflation de mai qui seront annoncés aux États-Unis.
Le marché s’attend à ce que l’indice des prix à la consommation (IPC) aux États-Unis augmente de 0,5 pour cent sur une base mensuelle et de 4,2 pour cent sur une base annuelle en mai.
Alors que les analystes ont déclaré que les prévisions d’inflation annuelles du mois dernier indiquent la plus forte accélération depuis avril 2023, ils ont déclaré que l’impact de la hausse des coûts de l’énergie due aux tensions au Moyen-Orient sur la hausse des prix dans le pays sera soigneusement examiné dans lesdites données.
En outre, les données sur l’inflation donneront des signaux importants concernant les mesures politiques que la Réserve fédérale américaine (Fed) prendra au cours de la période à venir.
Du côté des données macroéconomiques, le déficit du commerce extérieur américain a diminué de 1,2 pour cent par mois pour atteindre 55,9 milliards de dollars en avril, en dessous des attentes du marché.
Aux États-Unis, les ventes de logements d’occasion ont augmenté de 3,2 pour cent en mai, dépassant les attentes du marché.
À la lumière de ces évolutions, le taux d’intérêt des obligations américaines à 10 ans maintient son cours horizontal à 4,55 pour cent, tandis que l’indice du dollar est à 99,9 avec une baisse de 0,1 pour cent.
Alors que les tensions au Moyen-Orient entretiennent les risques d’inflation, le prix de l’once d’or trouve acheteur à 4 mille 174 dollars, avec une baisse de 2 pour cent au cours de la nouvelle journée de négociation. Le prix du baril de pétrole Brent s’échange à 91,2 dollars, en hausse de 0,1 pour cent.
Les analystes ont noté que la décision de sept pays du groupe OPEP+, composé de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) et de certains pays producteurs non membres de l’OPEP, d’augmenter la production de pétrole de 188 000 barils par jour en juillet a limité les problèmes d’approvisionnement.
Du côté des entreprises, les actions des sociétés de puces Marvell Technology ont perdu 7,6 pour cent, les actions de Qualcomm ont perdu 5,7 pour cent, les actions d’AMD ont perdu 3 pour cent et les actions d’Intel ont perdu 2,1 pour cent.
Avec ces évolutions, l’indice S&P 500 a diminué de 0,26 pour cent, l’indice Nasdaq de 0,97 pour cent et l’indice Dow Jones a augmenté de 0,17 pour cent. Les contrats à terme sur indices aux États-Unis ont commencé la journée de manière négative.
Alors que les marchés boursiers européens ont suivi une évolution mitigée hier, les développements au Moyen-Orient et les interrogations concernant les valorisations des sociétés d’intelligence artificielle ont eu un impact sur l’orientation des marchés régionaux.
Kaja Kallas, haute représentante de l’Union européenne (UE) pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, a déclaré qu’il y avait eu une «pause fragile» dans la guerre qui a commencé avec les attaques des États-Unis et d’Israël contre l’Iran, et a déclaré : «Le retour à une guerre à grande échelle entraînera des coûts extrêmement lourds pour l’ensemble de la région». dit-il.
D’un autre côté, l’UE a exigé que l’entreprise technologique Meta fournisse à nouveau un accès gratuit à ces services, au motif que bloquer l’accès à WhatsApp des assistants d’intelligence artificielle concurrents pourrait nuire à la concurrence.
Selon les données annoncées hier, la production industrielle en Allemagne a augmenté de 0,4 pour cent en avril par rapport au mois précédent.
L’agence internationale de notation de crédit Fitch Ratings, de son côté, a réduit ses perspectives sectorielles pour l’économie mondiale pour cette année de « neutres » à « détériorées » en raison des effets de la guerre entre les États-Unis, Israël et l’Iran.
La réunion de demain de la Banque centrale européenne (BCE) est au centre des préoccupations des investisseurs. Selon les cours sur les marchés monétaires, la hausse des taux d’intérêt de la banque est considérée comme certaine.
Grâce à ces évolutions, l’indice FTSE 100 en Angleterre a diminué de 1,41 pour cent et l’indice DAX 40 en Allemagne a diminué de 0,75 pour cent, tandis que l’indice CAC 40 en France a augmenté de 0,05 pour cent et l’indice FTSE MIB 30 en Italie a augmenté de 0,11 pour cent. Les contrats à terme sur indices en Europe ont commencé la journée avec une tendance mitigée.
Alors qu’une perspective baissière prévaut sur les marchés boursiers asiatiques en raison des développements actuels, les données d’inflation annoncées au Japon et en Chine ont un impact sur les prix.
En conséquence, selon les données macroéconomiques annoncées en Chine, l’inflation annuelle dans le pays était de 1,2 % en mai, et l’inflation sous-jacente était inférieure aux attentes, à 1,1 % sur une base annuelle. L’inflation des producteurs dans le pays était conforme aux prévisions à 3,9 pour cent, indiquant une accélération par rapport au mois précédent.
Les prix à la production au Japon ont continué d’augmenter au-delà des attentes. L’indice des prix à la production (IPP) du pays a dépassé les attentes en augmentant de 0,9 pour cent sur une base mensuelle et de 6,3 pour cent sur une base annuelle en mai.
Les analystes ont déclaré que les risques d’inflation et de déflation persistaient dans les deux plus grandes économies d’Asie et qu’une inflation dépassant les attentes au Japon pourrait forcer la Banque du Japon (BoJ), qui devrait relever au total deux taux d’intérêt d’ici la fin de l’année, à prendre de nouvelles mesures de resserrement.
Déclarant que les risques de déflation en Chine ont techniquement diminué en raison de la hausse des coûts de l’énergie due aux tensions au Moyen-Orient, les analystes ont déclaré que le fait que les augmentations de prix dans le pays ne soient pas dues à une forte demande n’indique pas des perspectives saines.
Avec ces évolutions, l’indice Nikkei 225 au Japon a chuté de 2,4 pour cent, l’indice Kospi en Corée du Sud de 6,3 pour cent, l’indice composite de Shanghai en Chine de 1 pour cent et l’indice Hang Seng à Hong Kong de 1,3 pour cent à l’approche de la clôture.
L’indice BIST 100 de la Bourse d’Istanbul, qui a suivi hier une tendance orientée vers les ventes, a terminé la journée à 13 741,89 points, perdant 0,86 pour cent de sa valeur.
Le contrat à terme de juin basé sur l’indice BIST 30 sur le marché à terme et d’options de la Borsa Istanbul (VIOP) a diminué de 0,06 pour cent au cours de la dernière séance du soir par rapport à la clôture normale de la séance.
Alors que le Dollar/TL clôturait hier à 46,1240, il s’échange aujourd’hui à 46,1330 à l’ouverture du marché interbancaire, juste au-dessus de la clôture précédente.
Les analystes ont déclaré que l’agenda des données est calme dans le pays aujourd’hui, que l’inflation et le solde budgétaire fédéral des États-Unis seront suivis à l’étranger, et ont noté que techniquement, 13.600 et 13.500 points de l’indice BIST 100 sont des supports et 13.900 et 14.000 points sont des résistances.
