Alors que les marchés mondiaux restent positifs en raison de la hausse des actions des entreprises de technologie et de défense, malgré les inquiétudes concernant l’indépendance de la Réserve fédérale américaine (Fed) et les tensions géopolitiques, tous les regards sont tournés vers les données d’inflation qui seront annoncées aujourd’hui aux États-Unis.
Les gains des valeurs technologiques et de défense ont compensé les inquiétudes concernant l’indépendance de la Fed et les risques géopolitiques. Les données sur l’inflation qui seront annoncées aujourd’hui aux États-Unis sont également au centre de l’attention des marchés.
Il est prévu que l’inflation restera stable dans le pays et qu’une légère accélération de l’inflation sous-jacente pourrait se produire. Les données sur l’inflation qui seront annoncées ne devraient pas entraîner de changement dans les prévisions concernant la politique de la Fed.
Les investisseurs rechercheront des indices sur l’évolution de l’inflation à mesure que les données commenceront à être publiées après l’ouverture du gouvernement fédéral aux États-Unis. En revanche, les risques géopolitiques continuent d’occuper les marchés.
Le président américain Donald Trump a annoncé que les pays faisant des affaires avec l’Iran paieraient des droits de douane de 25 % sur leurs échanges avec les États-Unis. Selon des informations parues dans la presse américaine, Trump interviewerait cette semaine Rick Rieder, cadre de la société de gestion d’actifs BlackRock, qui fait partie des candidats au poste de nouveau président de la Fed.
Trump a fait une déclaration sur la décision tarifaire attendue de la Cour suprême des États-Unis sur son compte de réseau social. En déclarant que si le tribunal se prononçait contre les droits de douane, le montant que les États-Unis devraient rembourser atteindrait des centaines de milliards de dollars, Trump a affirmé que ce montant pourrait atteindre des milliards de dollars si des investissements étaient également ajoutés.
Les inquiétudes concernant l’indépendance de la Réserve fédérale américaine (Fed) persistent. Les anciens présidents de la Fed ont souligné l’importance de l’indépendance de la banque pour la performance économique et ont noté que « l’enquête criminelle » signalée au président de la Fed, Jerome Powell, constituait une tentative sans précédent du bureau du procureur de porter atteinte à cette indépendance.
Bien que l’enquête pénale contre Powell ait un impact limité sur les marchés, on estime que le thème principal des marchés en 2026 pourrait être l’indépendance de la banque.
Le fait que les marchés boursiers d’Asie et d’Europe attirent l’attention des investisseurs en raison des incertitudes concernant la Fed et du fait qu’ils sont moins chers qu’aux États-Unis soutient également la hausse des marchés mondiaux.
Parallèlement, le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, a tenu une réunion des ministres des Finances pour sécuriser et diversifier les chaînes d’approvisionnement en minéraux essentiels, en particulier en éléments de terres rares.
Dans la déclaration faite par le ministère, il a été indiqué que des responsables au niveau des ministres des Finances de l’Union européenne, d’Australie, du Canada, de France, d’Allemagne, d’Inde, d’Italie, du Japon, du Mexique, de Corée du Sud et du Royaume-Uni ont assisté à la réunion tenue au Département du Trésor américain.
Les réunions ont révélé la ferme détermination des autorités à remédier rapidement aux principales vulnérabilités des chaînes d’approvisionnement en minéraux critiques.
Pendant ce temps, la société de médias et de divertissement Paramount souhaite racheter Warner Bros. Elle a intenté une action en justice contre Discovery (WBD) exigeant la divulgation d’informations financières clés qui permettraient aux actionnaires de prendre des décisions éclairées.
Avec ces évolutions, le taux d’intérêt des obligations américaines à 10 ans a diminué de 1 point de base à 4,18 pour cent, tandis que l’indice du dollar a augmenté de 0,1 pour cent à 99 niveaux. Alors que l’once d’or s’échange à 4 598 dollars avec une hausse de 0,1 pour cent en raison des tensions géopolitiques, le prix du baril de pétrole Brent est à 63,8 dollars avec une hausse de 0,3 pour cent.
Une tendance positive a été observée hier à la bourse de New York. Du côté des entreprises, l’appel de Trump en faveur d’un plafonnement à 10 % des taux d’intérêt des cartes de crédit pendant un an a également entraîné des pressions à la vente sur certaines actions bancaires.
Les actions de Wells Fargo et de Bank of America ont perdu 1 pour cent, les actions de JPMorganChase ont perdu 1,5 pour cent, les actions de Citi ont perdu 3 pour cent et les actions de Capital One ont perdu environ 6 pour cent.
Les actions d’Apple ont augmenté de 0,3% après avoir annoncé que l’infrastructure d’intelligence artificielle de nouvelle génération serait développée sur la base du modèle Gemini et de la technologie cloud de Google.
Suite à cette nouvelle, la valeur marchande de la société mère de Google, Alphabet, a atteint 4 000 milliards de dollars, et les actions de la société ont terminé la journée avec une hausse de 1 pour cent. De plus, Nvidia et Eli Lilly ont annoncé qu’ils dépenseraient 1 milliard de dollars sur 5 ans pour un laboratoire de recherche commun. Alors que les actions de Nvidia ont suivi une évolution horizontale, les actions d’Eli Lilly ont gagné 1,6 pour cent.
Les bilans qui seront publiés cette semaine par JPMorganChase, Bank of America, Morgan Stanley et Goldman Sachs seront suivis. Grâce à ces évolutions, l’indice Dow Jones a gagné 0,17 pour cent, l’indice S&P 500 a gagné 0,16 pour cent et l’indice Nasdaq a gagné 0,26 pour cent.
Le Dow Jones a atteint un niveau record de 49 633,35 points et l’indice S&P 500 a atteint un niveau record de 6 986,33 points. Les contrats à terme sur indices aux États-Unis ont commencé la journée de manière négative.
Une tendance positive a été observée hier sur les marchés boursiers européens, tirée par la hausse des secteurs technologique, industriel et bancaire. Un accord commercial sera signé entre l’Union européenne (UE) et le Marché commun du Sud (MERCOSUR) le 17 janvier.
D’un autre côté, l’UE a préparé un guide qui lui permettra d’imposer un prix de vente minimum pour ces véhicules, au lieu des taxes élevées qu’elle impose sur les voitures électriques importées de Chine.
La Commission européenne a publié une déclaration concernant le document d’orientation préparé pour la soumission d’offres d’engagement de prix pour les voitures électriques importées de Chine.
Dans la déclaration, il a été indiqué que le guide est un guide général permettant aux fabricants et exportateurs chinois exportant des voitures électriques vers l’UE de soumettre des offres d’engagement de prix, et dans ce cadre, il a été noté que divers éléments doivent être pris en compte dans une éventuelle offre d’engagement, notamment le prix minimum d’importation, les canaux de vente, les mécanismes de compensation mutuelle et les investissements futurs dans l’UE.
Du côté des données macroéconomiques, l’indice de confiance des investisseurs dans la zone euro a augmenté de 4,4 points pour atteindre moins 1,8 au cours du premier mois de l’année.
Grâce à ces évolutions, l’indice FTSE 100 en Angleterre a augmenté de 0,16 pour cent, l’indice FTSE MIB 30 en Italie a augmenté de 0,03 pour cent et l’indice DAX 40 en Allemagne a augmenté de 0,57 pour cent, tandis que l’indice CAC 40 en France a diminué de 0,04 pour cent.
L’indice DAX 40 en Allemagne a atteint un niveau record avec 25 421,42 points. Les contrats à terme sur indices en Europe ont commencé la journée avec une tendance mitigée.
Les marchés boursiers asiatiques suivent également une tendance positive avec l’annonce d’élections anticipées au Japon. Avec l’annonce que le Premier ministre japonais Takaiçi Sanae envisage de dissoudre la Chambre des représentants et que des élections anticipées pourraient avoir lieu en février s’il le fait, l’indice Nikkei 225 au Japon a battu un record à 53 814,79 points, tandis que la parité dollar/yen a testé son plus haut niveau depuis juillet 2024 à 158,9.
On estime que le gouvernement de Takaiçi convoquera des élections anticipées pour accroître encore sa majorité parlementaire, ce qui pourrait lui permettre de consacrer davantage d’incitations.
Les attentes d’augmentation des dépenses budgétaires ont amené les investisseurs à ignorer pour l’instant les risques liés aux tensions géopolitiques entre la Chine et le Japon.
L’optimisme quant à l’augmentation efficace des investissements des entreprises technologiques dans l’intelligence artificielle a eu un impact positif sur les entreprises technologiques en Asie, tandis que les actions de défense au Japon ont également augmenté.
Les actions de Kawasaki Heavy ont augmenté de plus de 2,5 pour cent, celles d’IHI de plus de 5 pour cent. D’un autre côté, alors que les nouvelles électorales anticipées ont alimenté les inquiétudes en matière de politique financière, le taux d’intérêt des obligations à 30 ans au Japon a augmenté jusqu’à 3,50 pour cent.
Avec ces évolutions, à l’approche de la clôture, l’indice Nikkei 225 au Japon a gagné 3,3 pour cent, l’indice Hang Seng à Hong Kong a gagné 1,1 pour cent, tandis que l’indice Kospi en Corée du Sud a atteint un niveau record avec 4 691,09 points. En Chine, l’indice composite de Shanghai reste horizontal.
L’indice BIST 100 de la Bourse d’Istanbul, qui a suivi hier une tendance orientée vers l’achat, a réalisé la clôture la plus élevée de tous les temps avec 12 254,83 points, avec une augmentation de 0,44 pour cent, et a battu son record le plus élevé à 12 378,76 points.
Le contrat à terme de février basé sur l’indice BIST 30 sur le marché à terme et d’options de la Borsa Istanbul (VIOP) a augmenté de 0,3 pour cent par rapport à la séance normale de clôture d’hier soir et a clôturé à 13 952,00 points.
Alors que le dollar/TL a terminé la journée horizontalement à 43,1112 hier, il s’échange à 43,1530 à l’ouverture du marché interbancaire aujourd’hui, soit 0,1 pour cent au-dessus de la clôture précédente.
Les analystes ont déclaré qu’aujourd’hui seraient suivis la balance des paiements et les ventes au détail du pays, l’indice des prix à la consommation (IPC) et les ventes de logements aux États-Unis, ainsi que le discours du gouverneur de la Banque d’Angleterre (BoE), Andrew Bailey, au Royaume-Uni. Ils ont déclaré que techniquement, 12 400 et 12 500 points de l’indice BIST 100 constituent une résistance, tandis que 12 100 et 12 000 points constituent un support.
Les économistes participant à l’enquête sur les attentes en matière de balance des paiements d’AA Finance ont estimé que le compte courant connaîtrait un déficit de 3 milliards 107 millions de dollars en novembre de l’année dernière.
Les économistes participant à l’enquête s’attendent à un déficit de la balance courante pour 2026 de 26 milliards 520 millions de dollars.
