Les marchés mondiaux suivent une tendance positive, car les données publiées aux États-Unis ne donnent pas de signaux inflationnistes et les attentes d’une baisse des taux d’intérêt par la Réserve fédérale américaine (Fed) se renforcent.
Alors que l’inflation et les risques sur le marché du travail aux États-Unis rendent difficile la prise de décision des autorités économiques pour la prochaine période, l’attention s’est portée sur l’évolution du côté de l’emploi, à mesure que les craintes inflationnistes se sont atténuées.
L’indice des prix à la production (PPI) a augmenté de 0,3 pour cent sur une base mensuelle et de 2,7 pour cent sur une base annuelle en septembre, conformément aux attentes. Les ventes au détail dans le pays ont augmenté de 0,2 pour cent en septembre, en dessous des attentes.
Hier, le flux de données du côté de l’emploi a également été suivi de près. Alors que l’emploi du secteur privé ADP a diminué de 13 mille 500 personnes par semaine, on a observé que la perte d’emplois dans le secteur privé du pays s’est accélérée.
Déclarant qu’ils surveillaient toutes sortes de données susceptibles d’être efficaces dans la décision de la Fed sur les taux d’intérêt en décembre, les analystes ont déclaré que les attentes de réduction des taux d’intérêt se sont renforcées avec les signes d’affaiblissement du marché du travail.
Alors que les attentes sur les marchés monétaires selon lesquelles la Fed réduirait les taux d’intérêt en décembre dépassent 85 pour cent, le rapport Beige Book de la Fed qui sera annoncé aujourd’hui devrait fournir davantage d’informations sur les perspectives économiques du pays.
Outre ces développements, le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, a fait des déclarations hier sur les négociations en cours avec d’éventuels noms susceptibles de remplacer le président de la Fed, Jerome Powell, dont le mandat prendra fin en mai 2026.
Bessent a déclaré que le président Donald Trump ferait probablement une déclaration sur qui sera le nouveau président de la Fed avant Noël, et a déclaré qu’il y avait 5 candidats forts et que tous les candidats l’avaient impressionné.
Suite à ces évolutions, le taux d’intérêt des obligations américaines à 10 ans a baissé pour le 7ème jour de bourse. Alors que les intérêts obligataires, qui ont diminué de 4 points de base hier, ont terminé la journée à 4 pour cent, ils se sont stabilisés à 4,01 le nouveau jour de bourse.
L’indice du dollar, en revanche, a diminué de 0,5 pour cent à 99,6 hier en raison du renforcement des attentes de réduction des taux d’intérêt de la Fed, et reste horizontal ce nouveau jour de bourse. Du côté de l’or, alors que les attentes d’assouplissement concernant la Fed sont intégrées dans les cours, le prix de l’once d’or s’échange à 4 mille 162 dollars, en hausse de 0,7 pour cent. Le pétrole Brent s’achète à 62 dollars le baril, avec une hausse de 0,4 pour cent.
Grâce à ces évolutions, l’indice Dow Jones a gagné 1,43 pour cent, l’indice S&P 500 a gagné 0,91 pour cent et l’indice Nasdaq a gagné 0,67 pour cent. Les contrats à terme sur indices aux États-Unis ont commencé la journée en hausse.
Du côté des entreprises, la baisse de 2,6 pour cent des actions Nvidia a été remarquable après l’annonce selon laquelle Meta envisageait d’acheter les puces d’intelligence artificielle d’Alphabet. Dans la déclaration faite par Nvidia, il a été déclaré qu’ils étaient très satisfaits du succès d’Alphabet et qu’ils continueraient à fournir l’entreprise. Le communiqué indique que Nvidia a «une génération d’avance sur l’industrie».
Les actions d’Alphabet ont gagné 1,6 pour cent hier. Les actions de Meta, un autre géant américain de la technologie, ont augmenté de 3,8 pour cent, celles de Broadcom de 1,9 pour cent et celles d’Amazon de 1,5 pour cent.
Alors qu’une tendance à l’achat s’est manifestée hier sur les marchés boursiers européens en raison de l’appétit croissant pour le risque à l’échelle mondiale, les déclarations qui seront faites par la présidente de la Banque centrale européenne (BCE), Christine Lagarde, sont aujourd’hui au centre des préoccupations des investisseurs.
Les développements concernant la guerre entre la Russie et l’Ukraine restent au centre de l’attention de la région. Même si les tentatives visant à mettre fin à la guerre se poursuivent, cela a un impact sur l’orientation des marchés. Le président américain Trump a déclaré que le processus de paix entre la Russie et l’Ukraine progressait, mais qu’il était encore trop tôt pour en voir les résultats.
Du côté des entreprises, la pression à la vente sur les actions de l’industrie de défense qui durait depuis un certain temps a disparu, tandis que les actions des entreprises européennes de construction ont suivi une tendance positive dans l’espoir qu’elles bénéficieraient d’un accord de paix entre l’Ukraine et la Russie.
Grâce à ces évolutions, l’indice DAX 40 en Allemagne a augmenté de 0,97 pour cent, l’indice FTSE MIB 30 en Italie a augmenté de 0,95 pour cent, l’indice FTSE 100 en Angleterre a augmenté de 0,78 pour cent et l’indice CAC 40 en France a augmenté de 0,83 pour cent. Les contrats à terme sur indices en Europe ont commencé la journée de manière positive.
Les marchés boursiers asiatiques suivent une tendance positive ce nouveau jour de bourse en raison du renforcement des attentes selon lesquelles la Fed réduirait les taux d’intérêt et de la reprise des valeurs technologiques.
Les mesures prises par le nouveau Premier ministre japonais, Takaiçi Sanae, sont également au centre de l’attention des marchés. Au Japon, le gouvernement a ouvert le « Bureau d’examen des mesures fiscales spéciales et des subventions » pour inspecter les subventions et les réductions d’impôts afin de réduire le gaspillage et d’assurer la croissance économique.
Le Premier ministre Takaiçi a déclaré qu’il suivrait une politique de finances publiques responsable et proactive en faveur de la santé financière du pays. Dans la presse nationale, le nouveau bureau a été comparé au Département américain de l’efficacité gouvernementale (DOGE), créé après l’entrée en fonction du président américain Trump en janvier.
En plus de ces développements, des tensions politiques subsistent entre le Japon et la Chine. La Chine a demandé au Premier ministre japonais Takaichi de clarifier sa position concernant ses propos faisant allusion à la possibilité d’une intervention militaire dans la question de Taiwan.
Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Mao Ning, a déclaré que malgré les déclarations du gouvernement japonais selon lesquelles il n’avait pas changé sa position à l’égard de Taiwan, il n’avait pas fait de déclaration publique sur la nature de cette position.
Selon les données annoncées dans la région, l’indice de confiance des entreprises pour novembre en Corée du Sud a été annoncé au-dessus des attentes avec 70, et en hausse par rapport au mois précédent. L’indice avancé du mois de septembre au Japon a dépassé les attentes avec 108,6.
En revanche, lors de l’adjudication d’obligations d’État à 40 ans organisée aujourd’hui au Japon, la demande a été supérieure à la moyenne sur 12 mois, la hausse des rendements ayant accru l’intérêt des investisseurs malgré les inquiétudes financières persistantes.
Grâce à ces évolutions, l’indice Nikkei 225 au Japon a gagné 1,9 pour cent, l’indice Kospi en Corée du Sud a gagné 2,1 pour cent, l’indice Hang Seng à Hong Kong a gagné 0,5 pour cent et l’indice composite de Shanghai en Chine a gagné 0,2 pour cent vers la clôture.
L’indice BIST 100 de la Bourse d’Istanbul, qui a suivi hier une tendance orientée vers les ventes, a terminé la journée à 10 857,17 points, perdant 0,28 pour cent de sa valeur. Le contrat à terme de décembre basé sur l’indice BIST 30 sur le marché à terme et d’options de la Borsa Istanbul (VIOP) a augmenté de 0,18 pour cent au cours de la dernière séance du soir par rapport à la clôture normale de la séance.
Le nouveau jour de bourse, la diffusion en direct « Politique monétaire et perspectives macroéconomiques » du gouverneur de la Banque centrale de la République de Turquie (CBRT), Fatih Karahan, est devenue le centre d’intérêt des investisseurs.
Alors que le dollar/TL a clôturé la journée à 42,4170 hier, il s’échange à 42,4650 à l’ouverture du marché interbancaire aujourd’hui, soit 0,1 pour cent au-dessus de la clôture précédente.
Les analystes ont déclaré que les commandes de biens durables, les demandes hebdomadaires d’allocations de chômage et le rapport Beige Book de la Fed seraient suivis aujourd’hui aux États-Unis et que, techniquement, 10 800 et 10 700 points de l’indice BIST 100 sont des supports et 11 000 et 11 100 points sont des résistances.
