Suite aux déclarations positives des responsables de la Fed, le renforcement des prévisions de baisse des taux d’intérêt et le regain d’intérêt des investisseurs pour les valeurs technologiques et d’intelligence artificielle ont accru l’appétit pour le risque sur les marchés mondiaux.
Christopher Waller, membre du Conseil d’administration de la Fed, a fait part de ses inquiétudes concernant le marché du travail et a déclaré qu’il était en faveur d’une baisse des taux lors de la réunion de décembre. La présidente de la Fed de San Francisco, Mary Daly, a également déclaré qu’elle pensait qu’une détérioration soudaine du marché du travail était plus probable et plus difficile à gérer qu’une poussée d’inflation. Daly a souligné qu’il était favorable à une baisse des taux d’intérêt le mois prochain.
Avec ces évolutions, la probabilité que la Fed réduise ses taux d’intérêt en décembre a augmenté à 81 pour cent dans les prix sur les marchés monétaires. D’autre part, le président américain Donald Trump a déclaré qu’il avait eu une conversation téléphonique très productive avec le président chinois Xi Jinping et qu’il se rendrait en Chine en avril à l’invitation de Xi.
Pendant ce temps, Trump a signé le décret lançant l’initiative fédérale appelée « Mission Genesis » pour encourager l’innovation utilisant l’intelligence artificielle.
La Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) des États-Unis a publié les données du profil bancaire trimestriel pour le troisième trimestre 2025. En conséquence, les bénéfices du secteur bancaire aux États-Unis ont augmenté de 13,5 pour cent au troisième trimestre de cette année par rapport au trimestre précédent, pour atteindre 79,3 milliards de dollars.
Compte tenu de ces évolutions, le taux d’intérêt des obligations américaines à 10 ans est de 4,04 pour cent et l’indice du dollar est de 100,2, soit une augmentation de 0,1 pour cent.
Alors que les attentes de réduction des taux d’intérêt pour la Fed se renforcent, l’or s’échange à 4 142 dollars l’once, avec une augmentation de 0,2 pour cent. Le prix du baril de pétrole Brent s’élève à 62,5 dollars, en baisse de 0,6 pour cent en raison de l’évolution positive du processus de paix entre la Russie et l’Ukraine.
Une tendance positive a été observée hier à la bourse de New York en raison de la hausse des actions des sociétés de technologie et d’intelligence artificielle.
Les actions de Broadcom ont gagné 11 pour cent, les actions de Tesla de 6,8 pour cent, les actions d’Alphabet de 6,3 pour cent, les actions de Meta de 3,2 pour cent, les actions d’Amazon de 2,5 pour cent, les actions de Nvidia de 2 pour cent et les actions d’Apple de 1,6 pour cent.
Amazon a annoncé hier qu’il investirait jusqu’à 50 milliards de dollars pour développer l’intelligence artificielle et l’infrastructure des supercalculateurs pour les agences gouvernementales américaines. Grâce à ces évolutions, l’indice Dow Jones a gagné 0,44 pour cent, l’indice S&P 500 a gagné 1,55 pour cent et l’indice Nasdaq a gagné 2,69 pour cent. Les contrats à terme sur indices aux États-Unis ont commencé la journée à plat.
Les marchés boursiers européens ont suivi hier une tendance orientée vers les ventes en raison des incertitudes politiques dans la région et des inquiétudes concernant l’activité économique. L’Institut de recherche économique (Ifo), dont le siège est à Munich, a annoncé les résultats de novembre de l’enquête sur les entreprises allemandes menée avec la participation d’environ 9 000 entreprises.
Ainsi, l’indice Ifo de confiance dans l’environnement des affaires en Allemagne, qui était de 88,4 points le mois dernier, est tombé à 88,1 points en novembre en raison de la détérioration des attentes futures des chefs d’entreprise. Ainsi, la tendance à la hausse de l’indice, qui a duré 6 mois, a de nouveau diminué en novembre après avoir été interrompue en septembre et a de nouveau augmenté en octobre.
Maros Sefcovic, membre de la Commission européenne chargé du commerce, a déclaré qu’ils souhaitaient réduire les droits de douane sur l’acier et ses dérivés avec les États-Unis et coopérer plus étroitement dans ce domaine.
Suite aux négociations en cours entre les États-Unis et l’Ukraine en vue de préparer un plan de paix, la baisse des valeurs de défense en Europe a également provoqué des pressions à la vente sur les marchés boursiers. L’indice Stoxx 600 Aerospace and Defence a clôturé la journée avec une perte de 2 pour cent.
Les actions du fabricant d’armes allemand Rheinmetall ont perdu 5 pour cent et celles d’un autre fournisseur allemand de défense Hensoldt ont perdu 4,5 pour cent. Le cours de l’action de la société pharmaceutique et chimique allemande Bayer a également augmenté de près de 11 pour cent après que la société a annoncé des résultats positifs des essais de phase III de son anticoagulant Asundexian.
En revanche, le cours de l’action Siemens Energy a augmenté de 5,6 pour cent dans l’espoir de bénéficier d’un accord de paix entre l’Ukraine et la Russie.
Grâce à ces évolutions, l’indice DAX 40 en Allemagne a gagné 0,64 pour cent, l’indice FTSE MIB 30 en Italie a diminué de 0,85 pour cent, l’indice FTSE 100 en Angleterre a diminué de 0,05 pour cent et l’indice CAC 40 en France a diminué de 0,29 pour cent. Les contrats à terme sur indices en Europe ont commencé la journée négativement.
La tendance positive observée hier à la Bourse de New York s’est également répercutée sur les marchés boursiers asiatiques. Les tensions diplomatiques entre la Chine et le Japon ont continué d’être un facteur de risque sur les marchés asiatiques et l’approbation d’un plan d’incitation économique de 21 300 milliards de yens au Japon a déclenché des inquiétudes financières dans le pays, limitant les gains du marché boursier japonais.
Le bilan d’Alibaba, l’une des sociétés chinoises de technologie et de commerce électronique, qui devrait être annoncé aujourd’hui, devrait également donner une idée des ventes au détail en Chine.
Grâce à ces développements, l’indice Nikkei 225 au Japon a gagné 0,1 pour cent, l’indice Kospi en Corée du Sud a gagné 0,2 pour cent, l’indice Hang Seng à Hong Kong a gagné 0,6 pour cent et l’indice composite de Shanghai en Chine a gagné 1,1 pour cent vers la clôture.
L’indice BIST 100 de la Bourse d’Istanbul, qui a suivi hier une tendance orientée vers les ventes, a terminé la journée à 10 888,02 points, perdant 0,32 pour cent de sa valeur. Le contrat à terme de décembre basé sur l’indice BIST 30 sur le marché à terme et d’options de la Borsa Istanbul (VIOP) a augmenté de 0,06 pour cent au cours de la dernière séance du soir par rapport à la clôture normale de la séance.
Alors que le Dollar/TL a terminé la journée horizontalement à 42,4458 hier, il s’échange à 42,4460 à l’ouverture du marché interbancaire aujourd’hui, soit 0,1 pour cent au-dessus de la clôture précédente.
D’autre part, la réunion du Conseil de coordination économique (EKK) s’est tenue hier sous la présidence du vice-président Cevdet Yılmaz. Dans la déclaration faite après la réunion, il a été déclaré que les aides d’État seraient accordées selon une structure plus sélective, ciblée et efficace, basée sur des évaluations d’impact, et que la compétitivité à l’échelle mondiale serait renforcée par l’augmentation de la productivité.
Les analystes ont déclaré qu’aujourd’hui, les attentes sectorielles en matière d’inflation dans le pays et un programme intense de données seront suivis à l’étranger, en particulier la croissance en Allemagne, l’indice des prix à la production (PPI) et les ventes au détail aux États-Unis, et ont déclaré que techniquement, 10 800 et 10 700 points de l’indice BIST 100 sont des supports et 11 000 et 11 100 points sont des résistances.
