Alors que la recherche d’orientation sur les marchés mondiaux se fait sentir avec les fluctuations des actions des entreprises technologiques, la hausse des prix du pétrole et les signaux mitigés des bilans annoncés par les banques aux États-Unis, tous les regards sont tournés vers les données sur l’inflation qui seront annoncées aujourd’hui aux États-Unis.
Les données sur l’inflation qui seront annoncées aujourd’hui aux États-Unis devraient donner des indications sur les politiques que la Réserve fédérale américaine (Fed) mettra désormais en œuvre. L’inflation devrait s’accélérer dans le pays en raison de la hausse des coûts énergétiques.
Selon les cours sur les marchés monétaires, il y a une probabilité de 78 pour cent que la Fed maintienne son taux directeur constant lors de sa réunion de ce mois-ci. Les tensions géopolitiques persistantes au Moyen-Orient continuent de freiner l’appétit pour le risque sur les marchés mondiaux.
Alors que les attaques des Houthis contre l’Arabie saoudite ont accru les inquiétudes concernant l’approvisionnement énergétique, le prix du baril de pétrole Brent à terme en décembre a augmenté de 0,6 pour cent à 106,3 dollars.
Le président américain Donald Trump a déclaré qu’il était troublé par les attaques croissantes des Houthis contre l’Arabie saoudite à l’approche des élections de mi-mandat au Congrès américain qui se tiendront le 3 novembre, et a déclaré : « Je serai là après les élections et je ne l’oublierai jamais ». a fait son évaluation.
Outre ces évolutions, les déclarations des responsables de la Fed sont également suivies de près. Le président de la Fed de New York, John Williams, a déclaré qu’il n’avait pas changé d’avis selon lequel la Fed pourrait devoir relever ses taux d’intérêt une fois de plus cette année, mais il ne pensait pas qu’il faudrait faire davantage par la suite.
Déclarant qu’il reste à voir ce qui se passera l’année prochaine, Williams a expliqué que de nombreux facteurs différents affectent l’économie et qu’ils continueront donc à surveiller les données. Williams a déclaré : « Je crois toujours que des forces désinflationnistes sont en jeu. Ma prévision d’inflation pour l’année prochaine est une baisse significative de l’inflation. » dit-il.
Suite aux déclarations de Williams, le taux d’intérêt des obligations américaines à 10 ans a diminué de 1 point de base pour atteindre 5,21 pour cent. Alors que l’indice du dollar est à 102,2 avec une baisse de 0,1 pour cent, l’once d’or s’échange à 4 mille 158 dollars avec une baisse de 0,1 pour cent.
D’autre part, la production quotidienne de pétrole brut de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) a augmenté de 920 mille barils en septembre par rapport au mois précédent, pour atteindre 25 millions 97 mille barils. L’OPEP a révisé à la baisse ses prévisions de croissance de la demande mondiale de pétrole pour cette année et à la hausse pour l’année prochaine.
Dans le même temps, le Fonds monétaire international (FMI) a déclaré dans son blog sur le rapport de suivi budgétaire que la hausse des coûts d’emprunt dans une période d’endettement élevé augmentait la pression sur les finances publiques et que des mesures fiables de consolidation budgétaire devenaient plus urgentes.
D’autre part, le département du Trésor américain a annoncé qu’une amende de plus de 1,21 milliard de dollars avait été infligée à la deuxième plus grande banque du pays, Bank of America, pour violation des lois anti-blanchiment d’argent et des sanctions.
La Bourse de New York a suivi hier une tendance orientée vers les ventes en raison de la baisse des actions des sociétés de puces. Les actions de Micron Technology ont perdu 3,6 pour cent, les actions de SK Hynix ont perdu 3,2 pour cent, les actions d’AMD ont perdu 1,9 pour cent et les actions de Western Digital ont perdu 1,6 pour cent.
En revanche, JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Citigroup et Wells Fargo, grandes banques américaines, ont annoncé leurs résultats financiers. Alors que les bénéfices et les revenus de JPMorgan Chase sont tombés en deçà des attentes, les actions de la banque ont chuté de près de 1 pour cent.
Bien que ses bénéfices et ses revenus aient dépassé les estimations, les actions de Citigroup ont chuté de 5,6 pour cent et celles de Goldman Sachs de 0,2 pour cent. Alors que le bénéfice de Wells Fargo a été supérieur aux attentes, ses revenus ont été inférieurs aux estimations. Les actions de la banque ont perdu 3,1 pour cent.
Du côté des données macroéconomiques, les ventes de logements d’occasion aux États-Unis ont augmenté de 1,5 pour cent en septembre, dépassant les attentes du marché.
Avec ces évolutions, l’indice Dow Jones a diminué de 0,35 pour cent et l’indice Nasdaq de 0,15 pour cent, tandis que l’indice S&P 500 est resté stable.
Les contrats à terme sur indices aux États-Unis ont démarré la journée de manière positive.
Les marchés boursiers européens ont été dominés par les ventes hier en raison de la baisse des actions des entreprises technologiques. Alors que les actions de la société néerlandaise de semi-conducteurs ASML ont perdu 4,1 pour cent, les actions de la société technologique allemande Infineon ont diminué de 2,6 pour cent, les actions d’Aixtron ont diminué de 3,4 pour cent et les actions de Suss Microtec ont diminué de 3,5 pour cent.
Le constructeur automobile allemand BMW a annoncé que ses ventes mondiales ont diminué de 6,3 pour cent à 551 mille 72 au troisième trimestre en raison de la contraction du marché chinois. D’un autre côté, les actions de la société ont clôturé la journée avec un gain de 2,4 pour cent, grâce au soutien de la demande de véhicules électriques en Europe.
Du côté des données macroéconomiques, l’indice des prix à la consommation (IPC) pour septembre en Allemagne était conforme aux attentes, augmentant de 0,6 pour cent par mois et de 3,3 pour cent par an.
Avec ces évolutions, l’indice DAX 40 en Allemagne a perdu 0,07 pour cent, l’indice FTSE 100 en Angleterre a perdu 0,06 pour cent, l’indice CAC 40 en France a perdu 0,07 pour cent, tandis que l’indice FTSE MIB en Italie est resté stable.
Les contrats à terme sur indices en Europe ont commencé la journée avec une tendance mitigée.
Les marchés boursiers asiatiques suivent une tendance acheteuse ce nouveau jour, avec les déclarations du président de la Fed de New York, Williams, et la diminution de la pression vendeuse sur les actions des entreprises technologiques. En Asie, les données macroéconomiques annoncées aujourd’hui en Chine se démarquent.
L’indice des prix à la production (PPI) pour septembre en Chine a augmenté de 5 % sur une base annuelle, enregistrant la hausse la plus rapide depuis juin 2022. Les attentes étaient que l’IPP augmente de 3,8 %.
L’IPC du pays a augmenté de 0,9% sur une base annuelle en septembre, soit une accélération modérée par rapport à août, mais il est resté inférieur aux attentes.
La hausse des prix de l’énergie a eu pour effet d’augmenter les prix à la production dans le pays. Cependant, l’augmentation du PPI indique que le pays s’éloigne progressivement des pressions déflationnistes.
Les données de l’IPC, inférieures aux attentes, révèlent que la demande intérieure en Chine n’est toujours pas dynamique.
En Chine, les exportations ont augmenté de 36,3 pour cent et les importations de 31 pour cent sur une base annuelle en septembre, dépassant les attentes. Dans le pays, les exportations ont augmenté de 25 pour cent et les importations de 28,2 pour cent sur une base annuelle en août.
Les données en question montrent que l’augmentation des exportations et des importations du pays s’accélère.
Les analystes ont déclaré que la direction économique chinoise pourrait mettre en œuvre davantage de soutien politique afin d’atteindre les objectifs de croissance à court et à long terme.
Le 29 septembre, la Banque populaire de Chine (PBoC) a réduit de 25 points de base les taux d’intérêt sur les prêts à un an de trois banques politiques pour soutenir l’économie réelle.
Avec ces développements, vers la clôture, l’indice Kospi en Corée du Sud a gagné 1,2 pour cent, l’indice Nikkei 225 au Japon a gagné 0,9 pour cent et l’indice Hang Seng à Hong Kong a gagné 0,2 pour cent. Une tendance horizontale se dégage de l’indice composite de Shanghai en Chine.
L’indice BIST 100 de la Borsa Istanbul, qui a suivi hier une tendance orientée vers l’achat, a clôturé la journée à 12 250,68 points, gagnant 0,82 pour cent en valeur.
Le contrat à terme d’octobre basé sur l’indice BIST 30 du marché à terme et d’options de la Borsa Istanbul (VIOP) a gagné 0,08 pour cent hier soir par rapport à la clôture normale de la séance.
Alors que le dollar/TL a clôturé la journée hier à 49,3742, soit 0,16 pour cent au-dessus de la clôture précédente, il s’échange aujourd’hui à 49,3898, juste au-dessus de la clôture précédente, à l’ouverture du marché interbancaire.
Les analystes ont déclaré que l’agenda des données dans le pays est aujourd’hui calme et que l’agenda des données à l’étranger, en particulier l’inflation aux États-Unis et le rapport Beige Book de la Réserve fédérale américaine (Fed), sera suivi. Techniquement, 12 400 et 12 500 points de l’indice BIST 100 sont des résistances, tandis que 12 200 et 12 100 points sont des supports.
