La montée rapide des constructeurs automobiles chinois en Europe accroît la pression sur les marques bien établies du continent. Selon les données de Dataforce, la part de marché des marques chinoises a environ triplé par rapport à 2024. Environ 780 000 voitures chinoises ont été immatriculées en Europe au cours des sept premiers mois de l’année. Ce chiffre est presque égal au chiffre d’affaires de l’ensemble de l’année 2025. Alors que les fabricants chinois se sont d’abord développés en Europe du Sud et de l’Est et au Royaume-Uni, ils se tournent désormais vers le plus grand marché du continent, l’Allemagne.
COUP À STELLANTIS
Le constructeur le plus touché par la nouvelle concurrence était Stellantis. Alors que la part de marché du groupe, qui comprend des marques telles qu’Opel, Peugeot, Fiat et Citroën, en Europe approchait les 21 % en 2021, elle est tombée aujourd’hui à 15,5 %. La part de Ford a diminué de 4,6 pour cent à 3 pour cent, et celle de la marque principale Volkswagen, de 10,7 pour cent à 9,9 pour cent. Nissan, Mazda, Hyundai et Kia font également partie des constructeurs qui ont perdu des marchés face aux marques chinoises.
LA PART DANS L’ÉLECTRICITÉ EST DE 12,6 POUR CENT
Le domaine dans lequel les constructeurs chinois sont les plus puissants est celui des voitures électriques. La part de la Chine sur le marché des véhicules électriques en Europe était de 2,1 % en 2021. Aujourd’hui, ce taux atteint 12,6 %. Au cours de la même période, la part de Volkswagen sur le marché des voitures électriques est passée d’environ 14 % à moins de 8 %, tandis que celle de Stellantis est passée de plus de 14 % à environ 10 %. 19 fabricants chinois sont présents en Europe, mais seules cinq marques représentent 83 % des ventes. Fin juillet, BYD avait enregistré 217 000 nouvelles immatriculations de véhicules et une part de marché de 2,4 pour cent. Ainsi, il a dépassé les ventes de Volvo de 202 000 unités, celles de Nissan de 183 000 unités et celles de Tesla de 178 000 unités. MG était juste derrière BYD avec 211 000 véhicules.
16 POUR CENT EN ANGLETERRE
Cependant, la montée en puissance des marques chinoises ne progresse pas au même rythme dans toutes les régions d’Europe. La part de marché des voitures chinoises a augmenté pour atteindre 11,4 pour cent en Espagne, au Portugal, en Italie et en Grèce. En Europe de l’Est, ce taux est de 9,5 pour cent et en Europe du Nord, de 7,3 pour cent. Le grand marché le plus important est le Royaume-Uni. Alors que la part des marques chinoises approche les 16 pour cent, environ un quart des immatriculations de véhicules chinois en Europe ont lieu au Royaume-Uni.
LA CHINE TOURNÉE VERS L’EUROPE
La raison pour laquelle les fabricants chinois se concentrent davantage sur l’Europe est également due à la dure guerre des prix sur leur marché intérieur. Les exportations chinoises de voitures particulières ont augmenté de 78 % en août par rapport au même mois de l’année dernière, pour atteindre 894 000. Selon les experts, le fait que les constructeurs chinois puissent vendre leurs véhicules en Europe à des prix deux fois supérieurs sur le marché intérieur rend également le continent plus attractif.
L’ATTAQUE HYBRIDE A COMMENCÉ
Les droits de douane supplémentaires imposés par l’Union européenne sur les voitures électriques fabriquées en Chine ont également modifié les stratégies des entreprises. Cette fois, les constructeurs chinois se sont concentrés sur les modèles hybrides. En 2021, 15 % des immatriculations de véhicules en provenance de Chine étaient des voitures hybrides. Aujourd’hui, ce taux est passé à 53 pour cent. BYD a dépassé Volkswagen en termes d’immatriculations de véhicules hybrides rechargeables en Europe cette année.
CIBLE 20 POUR CENT
Le véritable débat dans l’industrie est de savoir dans quelle mesure les marques chinoises peuvent croître au cours des prochaines années. Les analystes d’UBS prédisent que la part de marché totale des constructeurs chinois en Europe pourrait atteindre 20 pour cent d’ici la fin de la décennie. Les constructeurs européens tentent également de répondre à cette pression avec des modèles électriques moins chers. Alors que Renault vend la Twingo électrique à moins de 20 mille euros, Volkswagen s’apprête à lancer le modèle ID.1 à un niveau de prix similaire en 2027.
