Alors que l’appétit pour le risque s’est rétabli sur les marchés mondiaux, alors que les attentes d’une paix définitive au Moyen-Orient et les bilans positifs des entreprises réduisent les points d’interrogation concernant les secteurs de l’intelligence artificielle et de la technologie, tous les regards sont tournés vers l’indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE) et les données de croissance qui seront annoncées aujourd’hui aux États-Unis.
La position de négociation continue des parties dans les négociations en cours entre les États-Unis et l’Iran a accru l’optimisme des marchés quant à la possibilité d’une diminution des risques géopolitiques.
Même si l’absence d’évolutions susceptibles de déclencher un nouveau conflit au Moyen-Orient et la normalisation contrôlée du passage des pétroliers dans le détroit d’Ormuz ont soutenu ces attentes, de fortes baisses des prix du pétrole ont été observées à mesure que les inquiétudes sur l’offre diminuaient.
Le président américain Donald Trump, dans son message sur les réseaux sociaux, a déclaré que la partie iranienne «les a informés qu’aucune taxe de transit n’est perçue sur les navires passant par le détroit d’Ormuz». Le secrétaire américain à l’Energie, Chris Wright, a également déclaré qu’environ 72 navires et 20 millions de barils de pétrole ont traversé le détroit d’Ormuz au cours des dernières 24 heures.
Le retour du prix du baril de pétrole Brent à son niveau d’avant-guerre, dans l’attente d’un retour à la normale du passage des pétroliers dans le détroit d’Ormuz, indique que les inquiétudes géopolitiques se sont apaisées. La baisse des prix du pétrole a entraîné une refonte des attentes concernant les perspectives d’inflation et de croissance et une volatilité accrue des prix des actifs.
De plus, l’accord de cessez-le-feu restant en vigueur, les primes d’assurance contre les dommages à la coque ont diminué de plus de moitié. Cette évolution a encore accéléré la baisse des prix du pétrole.
Les attentes selon lesquelles les pressions inflationnistes mondiales pourraient s’atténuer ont quelque peu affaibli la possibilité d’une hausse des taux d’intérêt par la Réserve fédérale américaine (Fed).
Bien qu’il y ait une résolution dans les prix sur les marchés monétaires en raison du renforcement des attentes selon lesquelles la Fed pourrait relever les taux d’intérêt à deux reprises d’ici la fin de l’année, les investisseurs continuent d’évaluer le scénario selon lequel la banque augmenterait les taux d’intérêt cette année.
D’autre part, Micron Technology, l’un des principaux fabricants mondiaux de semi-conducteurs et de puces mémoire, a annoncé hier ses résultats financiers après la clôture du marché. La société a annoncé des résultats solides qui ont largement dépassé les attentes du marché.
Le bilan de l’entreprise, supérieur aux attentes, a contribué à réduire les points d’interrogation liés à la valorisation élevée et au manque de trésorerie des sociétés d’intelligence artificielle et de technologie. Micron a annoncé un chiffre d’affaires trimestriel de 41,46 milliards de dollars.
Les actions de la société ont augmenté de près de 13 pour cent après la bourse. Cette situation est apparue comme un autre facteur de répit pour les marchés.
Les analystes ont déclaré que les investisseurs continuent de s’interroger sur la durabilité de la demande des utilisateurs finaux pour les sociétés d’intelligence artificielle et que ces sociétés devraient pouvoir maintenir leur forte croissance si la demande des particuliers et des entreprises reste forte.
Du côté des données macroéconomiques, les données sur la croissance et les dépenses de consommation personnelle qui seront annoncées aujourd’hui aux États-Unis sont devenues le centre d’intérêt des investisseurs.
Les analystes ont déclaré que les données sur les dépenses de consommation donneront des indications sur l’évolution future de l’inflation aux États-Unis, tandis que les données sur la croissance permettront de vérifier si l’activité économique maintient sa vigueur.
Parallèlement, le déficit du compte courant aux États-Unis a augmenté de 2,6 pour cent au premier trimestre de l’année, pour atteindre 226,8 milliards de dollars. Les ventes de logements neufs dans le pays ont diminué de 7,3 pour cent par mois en mai, en dessous des attentes.
Compte tenu de ces évolutions, le taux d’intérêt des obligations américaines à 10 ans a diminué d’environ 10 points de base pour atteindre 4,40 pour cent hier. Le taux d’intérêt des obligations américaines à 10 ans est horizontal ce nouveau jour.
L’indice du dollar, qui a augmenté en raison des attentes bellicistes à l’égard de la Fed et de sa fonction de valeur refuge, a montré un relâchement limité. L’indice du dollar est à 101,5, en baisse de 0,1 pour cent.
Avec la crainte que les taux d’intérêt restent élevés pendant une longue période, le renforcement du dollar et la diminution des points d’interrogation concernant l’indépendance de la Fed, le prix de l’once d’or est tombé en dessous de 4 000 dollars pour la première fois depuis novembre 2025. L’once d’or est vendue à 3 995 dollars, avec une perte de valeur de 0,1 pour cent.
Le prix du baril de pétrole Brent est à 72,9 dollars, en baisse de 0,6 pour cent.
Avec ces évolutions, l’indice S&P 500 a diminué de 0,1 pour cent, l’indice Nasdaq a diminué de 0,43 pour cent et l’indice Dow Jones a augmenté de 0,35 pour cent. Aux États-Unis, les contrats à terme sur indices ont commencé la journée de manière mitigée.
Alors que les marchés boursiers européens cherchaient une direction en fonction de l’agenda du Moyen-Orient et des développements dans le secteur technologique, une tendance mitigée a été observée sur les marchés régionaux.
Concernant les développements concernant le Moyen-Orient, le secrétaire général de l’OTAN, Mark Rutte, a déclaré que l’acquisition d’armes nucléaires par l’Iran constituerait une menace pour le monde entier et a déclaré : « L’Iran ne devrait en aucun cas avoir la capacité d’armes nucléaires ». dit-il.
En revanche, après que les prévisions de croissance économique en Allemagne aient été révisées à la baisse à plusieurs reprises, l’indice Ifo de confiance dans l’environnement des affaires a augmenté de 85 points à 85,6 points en juin, signalant une reprise pour le deuxième mois consécutif.
Grâce à ces évolutions, l’indice FTSE 100 en Angleterre a augmenté de 0,31 pour cent et l’indice CAC 40 en France a augmenté de 0,54 pour cent, tandis que l’indice DAX 40 en Allemagne a diminué de 0,62 pour cent et l’indice FTSE MIB 30 en Italie a diminué de 0,74 pour cent. Les contrats à terme sur indices en Europe ont commencé la journée avec une tendance mitigée.
L’appétit des investisseurs, qui s’est accru après le marché américain, s’est également déplacé vers l’Asie ce nouveau jour de bourse, le bilan du fabricant de puces Micron ayant dépassé les attentes, réduisant ainsi les inquiétudes concernant l’intelligence artificielle et les secteurs technologiques.
L’indice Kospi en Corée du Sud, connu pour l’accent mis sur la technologie sur les marchés régionaux, est entré dans une tendance de reprise rapide. Les actions du fabricant de puces sud-coréen SK Hynix ont augmenté de 13 pour cent. La société devrait bientôt être cotée à la bourse américaine.
En revanche, l’indicateur avancé du Japon a dépassé les prévisions avec 116,1 en avril.
Avec ces développements, à l’approche de la clôture, l’indice Nikkei 225 au Japon a augmenté de 4,5 pour cent, l’indice Kospi en Corée du Sud a augmenté de 6 pour cent et l’indice composite de Shanghai en Chine a augmenté de 0,3 pour cent, tandis que l’indice Hang Seng à Hong Kong a chuté de 1,6 pour cent.
L’indice BIST 100 de la Bourse d’Istanbul, qui a suivi hier une tendance orientée vers les ventes, a terminé la journée à 14 331,21 points, perdant 1,43 pour cent de sa valeur.
Le contrat à terme de juin basé sur l’indice BIST 30 sur le marché à terme et d’options de la Borsa Istanbul (VIOP) a chuté de 0,95 pour cent au cours de la dernière séance du soir par rapport à la clôture normale de la séance.
Alors que le Dollar/TL clôturait hier à 46,4950, il s’échange aujourd’hui à 46,5150, juste au-dessus de la clôture précédente, à l’ouverture du marché interbancaire.
Les analystes ont déclaré que les statistiques monétaires et bancaires hebdomadaires seront suivies aujourd’hui dans le pays et qu’un programme intensif de données sera suivi à l’étranger, en particulier la croissance et les dépenses de consommation personnelle aux États-Unis, et ont noté que techniquement, 14 200 et 14 100 points de l’indice BIST 100 sont des supports, tandis que 14 500 et 14 600 points sont des résistances.
