Une tendance négative se dessine sur les marchés mondiaux suite à la hausse des prix du pétrole due au conflit au Moyen-Orient et au maintien par la Réserve fédérale américaine (Fed) du taux directeur constant.
Les nouvelles concernant les tensions persistantes au Moyen-Orient, l’évolution des prix du pétrole et les données macroéconomiques annoncées aux États-Unis continuent d’influencer l’orientation des marchés. Dans cet environnement de tensions croissantes, les signaux prudents et « bellicistes » de la Fed ont accru la perception du risque au niveau mondial.
Suite au ciblage des raffineries de pétrole par les États-Unis et Israël, l’annonce par l’Iran de frapper des installations pétrolières liées aux États-Unis en Arabie Saoudite, aux Émirats arabes unis et au Qatar et ses attaques contre certaines installations énergétiques ont eu un effet efficace sur la hausse des prix du pétrole.
Alors que la hausse des coûts de l’énergie a accru les inquiétudes quant aux perspectives d’inflation, les données publiées aux États-Unis ont révélé que l’inflation des producteurs s’est accélérée en février. L’indice des prix à la production (PPI) aux États-Unis a augmenté de 0,7 pour cent sur une base mensuelle et de 3,4 pour cent sur une base annuelle en février, dépassant les attentes.
L’inflation des producteurs a atteint son plus haut niveau annuel l’année dernière. L’IPP a augmenté de 0,5 pour cent sur une base mensuelle et de 2,9 pour cent sur une base annuelle en janvier. L’IPP de base, qui n’inclut pas les prix variables des aliments et de l’énergie, a augmenté de 0,5 pour cent sur une base mensuelle et de 3,9 pour cent sur une base annuelle en février, au-dessus des attentes.
Sur le plan de la politique monétaire, la Fed a maintenu son taux directeur constant dans une fourchette de 3,5 à 3,75 pour cent, conformément aux attentes. Dans le texte de la décision de politique monétaire de la Fed, « les effets des développements au Moyen-Orient sur l’économie américaine sont incertains ». une évaluation a été incluse.
En annonçant ses projections économiques, la Fed a maintenu sa prévision du taux des fonds fédéraux à 3,4 % pour la fin de cette année, signalant que sa prévision d’une baisse unique des taux d’intérêt en 2026 était maintenue.
Lors de la conférence de presse tenue après la décision sur les taux d’intérêt, le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré que les effets des développements au Moyen-Orient sur l’économie américaine étaient encore incertains et a déclaré : « À court terme, la hausse des prix de l’énergie fera augmenter l’inflation générale, mais il est trop tôt pour connaître l’ampleur et la durée des effets possibles sur l’économie. » dit-il.
Déclarant que les indicateurs à court terme des anticipations d’inflation ont augmenté ces dernières semaines, Powell a déclaré que cette situation reflète probablement la hausse significative des prix du pétrole provoquée par les ruptures d’approvisionnement au Moyen-Orient.
De plus, la Banque du Canada (BdC) a maintenu son taux directeur constant à 2,25 pour cent lors de sa troisième réunion consécutive.
En raison de la hausse des prix du pétrole, des représailles de l’Iran et des messages bellicistes de la Fed, l’indice Dow Jones a chuté hier de 1,63 pour cent, l’indice Nasdaq de 1,46 pour cent et l’indice S&P 500 de 1,36 pour cent. Les contrats à terme sur indices aux États-Unis ont commencé la nouvelle journée avec les acheteurs.
Alors que les marchés obligataires américains étaient marqués ce jour par une tendance orientée vers les ventes, le taux d’intérêt des obligations américaines à 10 ans a augmenté jusqu’à 4,28 pour cent. Alors que l’indice du dollar a augmenté de 0,7 pour cent hier pour atteindre 100,2, il se situe à 100,1 avec une baisse de 0,1 pour cent ce jour-là.
La série de baisses des prix de l’or a terminé hier sa 6ème journée de bourse, en raison de la diminution des attentes de baisse des taux d’intérêt de la Fed et du renforcement de l’indice du dollar. Le prix de l’once d’or, qui a clôturé hier à 4 mille 819 dollars avec une perte de valeur de 3,7 pour cent, s’échange aujourd’hui à 4 mille 850 dollars avec une augmentation de 0,7 pour cent.
Le prix du baril de pétrole Brent a clôturé hier à 107,3 dollars, en hausse de 6,4 pour cent, après que l’Iran ait ciblé certaines raffineries et centres de production et annoncé qu’il continuerait à le faire. Alors que le prix du baril de pétrole Brent continue d’augmenter ce nouveau jour, il s’échange actuellement à 108,7 dollars avec une prime de 1,3 pour cent.
Alors que les bourses européennes suivaient hier une tendance négative en raison de la forte hausse des prix du pétrole et de l’impact des tensions géopolitiques, les décisions de politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE) et de la Banque d’Angleterre (BoE) sont au centre des préoccupations des investisseurs en ce nouveau jour.
S’il est certain sur les marchés monétaires que la BCE ne modifiera pas aujourd’hui ses trois principaux taux directeurs, il est prévu que la banque pourrait les resserrer plus tôt que prévu en raison des tensions au Moyen-Orient.
La BoE, dont les attentes en matière de réduction des taux d’intérêt ont été évoquées au début du mois, devrait maintenir son taux directeur inchangé.
Alors que les conflits se poursuivent au Moyen-Orient, les développements diplomatiques sont également suivis de près. Le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Erakchi et la haute représentante de l’Union européenne (UE) pour les affaires étrangères et la politique de sécurité Kaja Kallas ont discuté des développements dans la région à la suite de l’attaque américaine et israélienne contre l’Iran, ainsi que de ses effets et conséquences régionaux et internationaux.
Erakçi a déclaré que la perturbation des activités maritimes dans le détroit d’Ormuz est le résultat de la guerre d’imposition américano-sioniste et a déclaré que l’UE et les pays européens devraient faire pression sur les agresseurs et tenter de mettre fin à leur agression.
Kallas a également exprimé son inquiétude quant aux conséquences sécuritaires, humanitaires et économiques de la guerre et a souligné la position de l’UE selon laquelle la guerre devrait prendre fin immédiatement.
D’autre part, l’UE a introduit « EU Inc. », qui permettra aux entrepreneurs de créer des entreprises entièrement en ligne dans toute l’Union en 48 heures. préparé le plan.
La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré lors d’une conférence de presse à Bruxelles : « Grâce à EU Inc., chaque entrepreneur pourra créer une entreprise depuis n’importe où dans l’UE en 48 heures. L’ensemble du processus est entièrement numérique et le coût sera inférieur à 100 euros. Il n’y aura pas d’exigence de capital minimum. dit-il.
Avec ces évolutions, l’indice FTSE 100 en Angleterre a perdu 0,94 pour cent, l’indice FTSE MIB 30 en Italie a perdu 0,33 pour cent, l’indice CAC 40 en France a perdu 0,06 pour cent et l’indice DAX 40 en Allemagne a perdu 0,96 pour cent. Les contrats à terme sur indices dans la région ont commencé la nouvelle journée avec les vendeurs.
Alors qu’une tendance négative est apparue en Asie en raison de l’accélération des prix du pétrole et du renforcement des inquiétudes concernant l’approvisionnement énergétique, la Banque du Japon (BoJ) a maintenu son taux directeur constant à 0,75 pour cent, conformément aux attentes.
Alors que la décision de la BoJ a été prise par 8 voix contre 1, Hajime Takata a voté pour la hausse des taux d’intérêt.
Selon les données macroéconomiques annoncées dans la région, les commandes de machines de base au Japon pour janvier ont dépassé les attentes avec une augmentation de 13,7 pour cent sur une base annuelle. La production industrielle pour la même période a été supérieure aux attentes, avec une augmentation mensuelle de 4,3 pour cent. Le taux d’utilisation des capacités du pays en janvier a augmenté de 2,9 pour cent.
En plus de ces développements, les tensions géopolitiques et l’accélération des prix du pétrole dans la région ont créé des pressions à la vente, tandis que la résilience du secteur financier en Corée du Sud et au Japon et du secteur technologique à Hong Kong a attiré l’attention.
Avec ces développements, à l’approche de la clôture, l’indice Nikkei 225 au Japon a chuté de 3,3 pour cent, l’indice composite de Shanghai en Chine a chuté de 1 pour cent, l’indice Hang Seng à Hong Kong a chuté de 1,8 pour cent et l’indice Kospi en Corée du Sud a chuté de 2,6 pour cent.
LES MARCHÉS FERMERONT TÔT
L’indice BIST 100 de la Bourse d’Istanbul, qui a suivi hier une tendance orientée vers les ventes, a terminé la journée à 13 115,13 points, perdant 0,78 pour cent de sa valeur. Aujourd’hui, il y aura une séance d’une demi-journée sur les marchés intérieurs, car c’est la veille de l’Aïd al-Fitr.
Le contrat à terme d’avril basé sur l’indice BIST 30 sur le marché à terme et d’options de la Borsa Istanbul (VIOP) s’est négocié à 15 226,00 points au cours de la séance d’hier soir, avec une baisse de 0,51 pour cent par rapport à la clôture normale de la séance.
Alors que le Dollar/TL a clôturé hier à 44,2110, il s’échange aujourd’hui à 44,3200 à l’ouverture du marché interbancaire, avec une augmentation de 0,2 pour cent par rapport à la clôture précédente.
Les analystes ont déclaré que les réserves internationales hebdomadaires et la liquidité des changes seront suivies aujourd’hui au niveau national, ainsi que les décisions sur les taux d’intérêt de la BCE en Europe et de la BoE au Royaume-Uni, ainsi que l’agenda intensif des données à l’étranger, et ont noté que techniquement, 13 100 et 13 000 points de l’indice BIST 100 sont un support, tandis que 13 200 et 13 300 points sont une résistance.
