Les marchés mondiaux connaissent une tendance négative alors que la pression sur les ventes qui a commencé dans l’industrie des semi-conducteurs s’est propagée au grand public après que la société néerlandaise de technologies de production de puces ASML a révisé à la baisse ses prévisions de ventes nettes pour 2025.
Les données économiques annoncées aux États-Unis et les bilans des entreprises mondiales ont un impact sur l’orientation des marchés.
Les actions de la société néerlandaise de technologies de fabrication de puces ASML ont perdu plus de 16 pour cent en valeur, tandis qu’une pression commerciale s’est créée dans le monde entier, menée par les actions de semi-conducteurs, après que la société a annoncé des attentes décevantes pour ses ventes nettes pour 2025.
Cependant, l’annonce selon laquelle les États-Unis envisagent d’imposer des limites aux ventes de puces d’intelligence artificielle à certains pays du Moyen-Orient a également eu un impact sur l’orientation des marchés, tandis que les actions de Nvidia ont chuté de 4,5 pour cent et celles d’Advanced Micro Device de 5,2 pour cent.
Selon les données macroéconomiques annoncées hier aux États-Unis, l’indice manufacturier annoncé par la branche new-yorkaise de la Réserve fédérale américaine (Fed) est tombé à moins 11,9 en octobre, démontrant une contraction du secteur.
Les anticipations d’inflation à court terme des consommateurs américains sont restées inchangées en septembre, atteignant 3 pour cent. Au cours de la même période, l’espérance d’inflation médiane pour les trois prochaines années a augmenté de 0,2 point à 2,7 pour cent, et l’espérance d’inflation médiane pour la période de cinq ans a augmenté de 0,1 point à 2,9 pour cent.
Les analystes ont rapporté que les données en question alimentaient les inquiétudes inflationnistes et modifiaient l’appétit pour le risque avec la possibilité que la lutte de la Fed contre l’inflation puisse s’étendre sur une période plus longue.
En outre, tandis que les déclarations des responsables de la Réserve fédérale américaine (Fed) ont été suivies, la présidente de la Fed de San Francisco, Mary Daly, a déclaré que la Banque devrait être prudente et consciente, évaluer constamment l’économie et équilibrer les objectifs d’inflation et de main-d’œuvre.
Daly a noté que si les prévisions se confirment, il prédit une ou deux autres réductions des taux d’intérêt cette année.
Suite à ces évolutions, les marchés monétaires continuent de considérer comme certain que la Fed réduira son taux directeur de 25 points de base le mois prochain, et elle devrait procéder à une réduction totale de 50 points de base lors des deux réunions qui se tiendront. jusqu’à la fin de l’année.
Du côté des entreprises, les grandes banques américaines ont continué hier à annoncer leurs bilans. Alors que le bénéfice net de Goldman Sachs a augmenté de 45 pour cent au troisième trimestre de cette année, le bénéfice net de Bank of America a diminué de 12 pour cent et celui de Citigroup a diminué de 9 pour cent au cours de la même période.
Alors que les bénéfices et les revenus déclarés par les trois banques ont dépassé les attentes, les actions de Bank of America ont augmenté de 0,5 pour cent. Alors que les actions de Goldman Sachs, qui avaient commencé la journée en hausse, ont terminé la journée en légère baisse, les actions de Citigroup ont chuté de plus de 5 pour cent.
Compte tenu de ces évolutions, le taux d’intérêt des obligations américaines à 10 ans se situe actuellement à 4,04 pour cent, tandis que l’indice du dollar a commencé la journée à 103,2.
Alors que le prix de l’once d’or a terminé la journée avec un gain de 0,5 pour cent hier, il se négocie actuellement à 2 667 dollars, soit 0,2 pour cent au-dessus de la clôture précédente.
Alors que le prix du baril de pétrole Brent a diminué de 1,4 pour cent hier et a clôturé à 74,4 dollars, il se situe aujourd’hui à 74,2 dollars, soit une baisse de 0,2 pour cent.
Hier, à la Bourse de New York, l’indice Dow Jones a perdu 0,75 pour cent, l’indice S&P 500 a perdu 0,76 pour cent et l’indice Nasdaq a perdu 1,01 pour cent. Les contrats à terme sur indices aux États-Unis ont commencé la journée sur une tendance mitigée.
Alors qu’hier les marchés boursiers européens étaient dominés par une tendance axée sur les ventes, tous les regards se sont tournés vers la décision sur les taux d’intérêt de la Banque centrale européenne (BCE), qui sera annoncée demain.
Alors que la BCE devrait poursuivre son processus de réduction des taux d’intérêt lors de sa réunion de politique monétaire de demain, les prévisions semblent indiquer que la banque réduira trois taux directeurs de base de 25 points de base.
Les analystes ont indiqué que les signaux émis par le texte politique et les déclarations de la présidente de la BCE, Christine Lagarde, devraient avoir un impact sur l’orientation des marchés.
Selon les données publiées hier dans la région, la confiance des investisseurs en Allemagne a dépassé les attentes en octobre en raison des attentes accrues de nouvelles baisses des taux d’intérêt de la part de la Banque centrale européenne, tandis que l’indice, qui était de 3,6 en septembre, est passé à 13,1 ce mois-ci. Le marché s’attendait à ce que l’indice atteigne 10 en octobre.
Alors que la production industrielle dans la zone euro a augmenté de 1,8 pour cent en août par rapport au mois précédent, le chômage au Royaume-Uni a chuté au-delà des attentes et est tombé à 4 pour cent en août.
Avec ces évolutions, l’indice DAX 40 en Allemagne a diminué de 0,11 pour cent, l’indice CAC 40 en France a diminué de 1,05 pour cent, l’indice FTSE 100 au Royaume-Uni a diminué de 0,52 pour cent et l’indice FTSE MIB en Italie a diminué de 0,29 pour cent. Les contrats à terme sur indices en Europe ont commencé la nouvelle journée avec une tendance négative.
Du côté asiatique, on observe une évolution mitigée lors de la nouvelle journée de bourse, et la pression vendeuse sur les valeurs technologiques est remarquable.
Les attentes selon lesquelles une série d’incitations seront annoncées pour le secteur immobilier en Chine dans la période à venir compensent l’impact de la pression commerciale des entreprises technologiques sur les marchés.
Selon les données annoncées aujourd’hui, les commandes de machines de base au Japon pour le mois d’août ont été inférieures aux attentes, diminuant de 1,9 pour cent sur une base mensuelle et de 3,4 pour cent sur une base annuelle.
Alors que la parité dollar/yen a terminé la journée d’hier avec une baisse de 0,4 pour cent, elle se situe actuellement à 149,25 avec une évolution horizontale.
Vers la clôture, l’indice Nikkei 225 au Japon a diminué de 2 pour cent et l’indice Kospi en Corée du Sud a diminué de 0,8 pour cent, tandis que l’indice composite de Shanghai en Chine a augmenté de 0,2 pour cent et l’indice Hang Seng à Hong Kong a augmenté de 0,5 pour cent.
L’indice BIST 100 de Borsa Istanbul, qui a suivi hier une tendance positive dans le pays, a clôturé la journée à 8 860,30 points, gagnant 1,85 pour cent en valeur par rapport à la clôture précédente.
Alors que le dollar/TL a clôturé à 34,2160 avec une baisse de 0,2 pour cent hier, il s’échange aujourd’hui à 34,2340 sur le marché interbancaire, soit 0,1 pour cent au-dessus de la clôture précédente.
Les analystes disent qu’aujourd’hui, l’indice des prix de l’immobilier et la dette de crédit fournie par le secteur privé étranger dans le pays, l’indice des prix à la consommation (IPC) et l’indice des prix de l’immobilier au Royaume-Uni, les demandes hebdomadaires de prêt hypothécaire aux États-Unis, ainsi que les déclarations du président de la BCE Lagarde seront suivies. Il a noté que techniquement, les niveaux 8.900 et 9.000 de l’indice BIST 100 sont des résistances, tandis que 8.710 et 8.475 points sont des supports.
