Sur les marchés mondiaux, malgré les développements diplomatiques positifs sur la ligne américano-iranienne, les attentes croissantes selon lesquelles la Réserve fédérale américaine (Fed) maintiendra sa politique monétaire belliciste l’année prochaine et les inquiétudes concernant les besoins croissants de liquidités des entreprises technologiques rendent la fixation des prix difficile.
Les négociations entre les États-Unis et l’Iran continuent de garantir une paix permanente au Moyen-Orient. Alors que des progrès sont réalisés dans les contacts diplomatiques entre les parties, le Qatar et le Pakistan ont annoncé que les responsables américains et iraniens se sont mis d’accord sur une feuille de route visant à parvenir à un accord final dans les 60 jours.
Le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, a annoncé la délivrance d’une licence générale temporaire de 60 jours autorisant la production, la livraison et la vente de pétrole iranien.
À mesure que la guerre modifiait les anticipations d’inflation et de croissance, le renforcement des prévisions de politiques monétaires bellicistes prospectives a provoqué une augmentation de la perception du risque sur les marchés.
Les analystes ont déclaré que les données sur la croissance américaine du premier trimestre, qui seront annoncées cette semaine, et les données sur l’indice des prix des dépenses de consommation personnelle, que la Fed considère comme un indicateur d’inflation, étaient au centre des préoccupations des investisseurs.
Soulignant que les attentes en matière de hausse des taux d’intérêt se sont renforcées après la réunion « belliciste » de la Fed la semaine dernière, les analystes ont déclaré que davantage d’indices seraient recherchés dans les données en question sur les mesures de politique monétaire que la banque prendra dans la période à venir.
En plus de ces développements, les données sectorielles de l’indice des directeurs d’achat (PMI), qui seront annoncées aujourd’hui dans le monde entier, devraient fournir des informations sur l’évolution des économies.
D’autre part, SpaceX, qui a récemment commencé à être coté au Nasdaq, a annoncé que la société lancerait sa première vente d’obligations senior non garanties et que le produit de la vente serait utilisé pour rembourser les dettes de prêt-relais existantes.
Le développement en question a soulevé des questions sur la possibilité d’emprunter et sur les besoins de liquidités des entreprises d’intelligence artificielle et de technologie.
Compte tenu de ces évolutions, le taux d’intérêt des obligations américaines à 10 ans a augmenté d’environ 5 points de base pour atteindre 4,51 pour cent et s’est stabilisé à 4,50 pour cent le nouveau jour de bourse.
Avec la probabilité croissante d’une hausse des taux d’intérêt par la Fed, l’indice du dollar continue de rester au-dessus du niveau critique de 100. L’indice a augmenté de 0,2 pour cent hier, atteignant le niveau 101, et a poursuivi sa hausse pour le 4ème jour de bourse. L’indice du dollar évolue horizontalement ce nouveau jour.
La hausse des taux d’intérêt obligataires et le renforcement du dollar ont accéléré la baisse des prix de l’or. Le prix de l’once d’or se vend actuellement à 4 120 dollars, en baisse de 1,7 pour cent. Le prix du baril de pétrole Brent est à 77,3 dollars, en baisse de 0,5 pour cent.
Du côté des entreprises, les « guerres de talents » dans le secteur de l’intelligence artificielle affectent également les prix. Les actions d’Alphabet ont chuté de 5 % ces derniers jours après que deux de ses principaux chercheurs ont quitté l’entreprise pour rejoindre des concurrents.
Les actions de certaines entreprises de défense ont chuté après l’annonce selon laquelle le président américain Donald Trump a convoqué des maîtres d’œuvre et des responsables du ministère américain de la Défense (Pentagone) à la Maison Blanche pour discuter de l’état des stocks de munitions du pays.
Lockheed Martin partage 3,4 pour cent, L3Harris Technologies partage 3 pour cent, Northrop Grumman partage 2,7 pour cent, RTX Corp. 2 pour cent et General Dynamics a chuté de 1,9 pour cent.
Avec ces évolutions, l’indice S&P 500 a diminué de 0,37 pour cent, l’indice Nasdaq a diminué de 1,33 pour cent et l’indice Dow Jones a augmenté de 0,29 pour cent. Aux États-Unis, les contrats à terme sur indices ont commencé la journée de manière mitigée.
Les marchés boursiers européens ont suivi une évolution mitigée, avec des informations concernant l’évolution des négociations entre les États-Unis et l’Iran et les incertitudes politiques au Royaume-Uni. Le discours de la présidente de la Banque centrale européenne (BCE), Christine Lagarde, a été suivi de près dans la région.
Rappelant qu’ils ont décidé d’augmenter les trois principaux taux d’intérêt de la BCE de 25 points de base lors de la réunion de juin afin de garantir que l’inflation se stabilise avec l’objectif à moyen terme de 2 pour cent, Lagarde a déclaré : «Avec cette décision, nous restons dans une bonne position pour gérer l’incertitude liée à la guerre». dit-il.
De son côté, le Premier ministre britannique Keir Starmer a annoncé qu’il démissionnait de son poste, affirmant que son parti ne souhaitait pas le voir comme leader lors des prochaines élections.
Avec ces évolutions, l’indice FTSE 100 en Angleterre a diminué de 0,72 pour cent, l’indice DAX 40 en Allemagne a diminué de 0,62 pour cent et l’indice CAC 40 en France a diminué de 0,25 pour cent, tandis que l’indice FTSE MIB 30 en Italie est resté stable. Les contrats à terme sur indices en Europe ont commencé la journée avec une tendance négative.
Les marchés régionaux affichent une tendance négative alors que la perception du risque aux États-Unis et en Europe se déplace vers l’Asie ce nouveau jour. Il convient de noter que l’indice Kospi a chuté de 7,4% en Corée du Sud, axé sur l’intelligence artificielle et la technologie.
Parmi les raisons de la forte baisse de l’indice Kospi, les analystes ont cité la réapparition de points d’interrogation concernant les sociétés d’intelligence artificielle ainsi que l’instinct de profit des investisseurs.
D’autre part, selon les données annoncées aujourd’hui dans la région, l’indice PMI de l’industrie manufacturière au Japon en juin a dépassé les attentes avec 54,9. L’indice PMI du secteur des services du pays était de 51,8 et l’indice PMI composite de 52,5, indiquant une accélération par rapport au mois précédent.
Par ailleurs, la parité dollar/yen s’est élevée à 161,9, atteignant son plus haut niveau depuis le 3 juillet 2024.
Le ministre japonais des Finances, Satsuki Katayama, a tenu une réunion en ligne avec le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, pour discuter des marchés financiers mondiaux. «Nous avons discuté de la situation des marchés financiers mondiaux, notamment des développements dans le détroit d’Ormuz et des impacts potentiels de ces facteurs», a déclaré Katayama dans un communiqué.
Avec ces évolutions, l’indice Nikkei 225 au Japon a chuté de 2,2 pour cent, l’indice Kospi en Corée du Sud de 7,4 pour cent, l’indice composite de Shanghai en Chine de 0,8 pour cent et l’indice Hang Seng à Hong Kong de 1,6 pour cent à l’approche de la clôture.
Hier, l’indice BIST 100 de Borsa Istanbul a terminé la journée avec un cours horizontal à 14 729,65 points.
Le contrat à terme de juin basé sur l’indice BIST 30 sur le marché à terme et d’options de la Borsa Istanbul (VIOP) a diminué de 0,11 pour cent hier soir en soirée par rapport à la clôture normale de la séance.
Alors que le Dollar/TL clôturait hier à 46,4670, il s’échange aujourd’hui à 46,4760 à l’ouverture du marché interbancaire, juste au-dessus de la clôture précédente.
Les analystes ont déclaré qu’aujourd’hui, l’indice de confiance des services financiers et les actifs et passifs en devises des entreprises extérieures au secteur financier seront suivis au niveau national, et que les données PMI mondiales de l’industrie manufacturière et du secteur des services seront suivies à l’étranger, et ont noté que techniquement, 14 500 et 14 400 points de l’indice BIST 100 constituent un support, tandis que 14 900 et 15 000 points sont une résistance.
