Les marchés mondiaux restent positifs ce premier jour de bourse de la semaine alors que les États-Unis et l’Iran suspendent leurs attaques mutuelles.
Les marchés mondiaux ont été mitigés la semaine dernière en raison des risques géopolitiques au Moyen-Orient, du programme tarifaire aux États-Unis et des évaluations quant à la poursuite du thème de l’intelligence artificielle.
Au cours de la nouvelle semaine, l’apaisement des tensions géopolitiques a créé une atmosphère positive sur les marchés mondiaux.
Deux sources s’exprimant anonymement auprès du site d’information Axios ont affirmé que le président américain Donald Trump n’avait pas approuvé vendredi les projets de nouvelles attaques contre l’Iran.
Le porte-parole de l’armée iranienne, Mohammad Ekreminiya, a déclaré hier que les attaques américaines avaient cessé au cours des deux dernières nuits et que, par conséquent, leurs représailles avaient également cessé.
Au cours d’une semaine chargée où les réunions des principales banques centrales et les bilans des entreprises seront au premier plan, les prix du pétrole ont baissé grâce aux nouvelles positives des parties. Cette situation réduit les craintes inflationnistes et la baisse des taux d’intérêt obligataires soutient l’appétit pour le risque sur les marchés.
D’un autre côté, les Houthis (Mouvement Ansarullah) soutenus par l’Iran au Yémen ont ciblé les installations de la compagnie pétrolière nationale saoudienne Aramco, situées dans les régions de Yanbu et de Jazan, avec des missiles et des véhicules aériens sans pilote (UAV) au cours du week-end, augmentant les craintes d’une augmentation des tensions.
Tandis que l’évolution de la politique commerciale a également été suivie, Trump a critiqué les amendes imposées par l’Union européenne (UE) aux entreprises technologiques américaines et a annoncé qu’une enquête serait ouverte contre le syndicat dans le cadre de l’article 301 et que des droits de douane pourraient être imposés.
Arguant que l’UE « a ciblé les grandes entreprises américaines », Trump a rappelé que Google avait également été condamné à une nouvelle amende d’un milliard de dollars, à la suite des amendes imposées à des entreprises comme Apple, Meta et Amazon.
Trump a souligné qu’avec la dernière amende imposée à Google, l’amende totale imposée par l’UE à l’entreprise a augmenté à plus de 18 milliards de dollars, et a qualifié les pratiques en question d’« illégales et hautement discriminatoires ».
Outre ces évolutions, les données macroéconomiques sont également suivies de près. Alors que l’indice des directeurs d’achat (PMI) de l’industrie manufacturière américaine est resté inférieur aux attentes en juillet, le secteur des services s’est renforcé.
Alors que l’indice PMI de l’industrie manufacturière est tombé au plus bas niveau en 4 mois avec 53,8 en juillet, l’indice PMI du secteur des services a atteint son plus haut niveau en 8 mois avec 53,6. Cette semaine, la décision sur les taux d’intérêt de la Réserve fédérale américaine (Fed) sera au centre des préoccupations des marchés. La Fed ne devrait pas modifier ses taux d’intérêt lors de cette réunion. Lors de la réunion, il sera vérifié s’il y a un changement significatif dans les évaluations concernant les perspectives économiques incluses dans le texte de décision, qui a été simplifié lors de la réunion de juin.
Les informations fournies par le président de la Fed, Kevin Warsh, qui s’abstient de donner des indications prospectives, concernant le travail des groupes de travail de la Fed et l’orientation de la politique monétaire seront également suivies.
Avec la diminution des tensions au Moyen-Orient, les taux d’intérêt des obligations américaines à 10 ans ont diminué de 4 points de base à 4,64 pour cent, l’indice du dollar a diminué de 0,3 pour cent à 101,1, tandis que le prix du baril de pétrole Brent pour livraison en septembre a diminué de 4,8 pour cent à 92,2 dollars. L’once d’or s’échange à 4 090 dollars, soit une hausse de 0,9 pour cent.
La Bourse de New York était mitigée vendredi, alors que les bilans des grandes entreprises technologiques ont ravivé les inquiétudes concernant l’augmentation des dépenses en capital pour les investissements dans l’intelligence artificielle et les incertitudes créées par les tensions au Moyen-Orient.
Le chiffre d’affaires du fabricant américain de puces Intel a augmenté de 25 pour cent sur une base annuelle au deuxième trimestre de cette année. La société a indiqué que ses prévisions de revenus pour le troisième trimestre de cette année se situent entre 15,8 et 16,8 milliards de dollars. Bien que les résultats financiers du deuxième trimestre aient dépassé les attentes, les actions d’Intel ont perdu 7,9 pour cent.
Les analystes ont déclaré qu’à la suite des bilans annoncés par Alphabet, Tesla, IBM et Intel la semaine dernière, les résultats financiers de Microsoft, Meta, Amazon et Apple seront suivis de semaine en semaine.
Grâce à ces évolutions, l’indice Dow Jones a gagné 0,46 pour cent, l’indice S&P 500 a gagné 0,05 pour cent et l’indice Nasdaq a perdu 0,64 pour cent. Les contrats à terme sur indices aux États-Unis ont démarré la journée de manière positive.
L’atmosphère était positive sur les marchés boursiers européens vendredi, la plupart des bilans annoncés par les entreprises ayant dépassé les attentes. L’optimisme à l’égard des entreprises technologiques et bancaires s’est démarqué vendredi dans la région.
Le bilan de SAP, coté à la bourse allemande, s’étant révélé meilleur que prévu, les actions de l’entreprise ont augmenté de 9,3 pour cent. La chute des prix du pétrole en dessous de 100 dollars a également accru l’optimisme sur les marchés européens.
D’un autre côté, les bonnes données de l’indice des directeurs d’achat (PMI) annoncées en Europe se sont imposées comme un autre facteur ayant accru l’appétit pour le risque dans la région. L’indice composite des directeurs d’achat (PMI) de la zone euro a augmenté pour la première fois en quatre mois, atteignant 51,9 points.
Dans la région, l’indice PMI du secteur des services est passé de 49,4 points en juin à 51,6 points en juillet, tandis que l’indice PMI manufacturier était de 52 points. L’indice PMI de l’industrie manufacturière s’est établi à 51,4 points en juin.
L’indice PMI de l’industrie manufacturière en Allemagne a atteint son plus haut niveau au cours des quatre derniers mois avec 52,2 points. Dans le pays, l’indice PMI composite s’est élevé à 51,2 en juillet, dépassant le seuil de croissance de 50 pour la première fois en quatre mois.
Au Royaume-Uni, l’indice PMI composite a atteint son plus haut niveau depuis 3 mois avec 52,1 points en juillet, tandis que l’indice PMI du secteur des services a atteint 51,8 points en juillet, contre 48,8 en juin. Dans le pays, l’indice PMI manufacturier de juin est passé de 52,5 à 52,8.
En revanche, la décision sur les taux d’intérêt de la Banque d’Angleterre (BoE) sera l’agenda le plus important des marchés européens cette semaine. Même si la banque devrait maintenir son taux directeur à 3,75 pour cent constant, on surveillera s’il y a un changement dans les décisions des deux membres qui ont voté pour une augmentation de 25 points de base lors de la réunion précédente.
Grâce à ces évolutions, l’indice FTSE MIB 30 en Italie a gagné 0,95 pour cent, l’indice FTSE 100 en Angleterre a gagné 0,91 pour cent, l’indice CAC 40 en France a gagné 0,88 pour cent et l’indice DAX 40 en Allemagne a gagné 1,36 pour cent. Les contrats à terme sur indices en Europe ont démarré la journée de manière positive.
Avec ces évolutions, une tendance positive est observée sur les marchés boursiers asiatiques.
Les actions du fabricant chinois de puces CXMT ont gagné plus de 500 pour cent lors de son premier jour de bourse à la bourse de Shanghai. D’un autre côté, les bénéfices industriels en Chine ont augmenté de 15,1 pour cent en juin sur une base annuelle.
Les actions du géant sud-coréen des services Internet et cloud Naver ont également augmenté de 10% suite à l’annonce selon laquelle Nvidia investirait 1 milliard de dollars dans l’entreprise.
La décision sur les taux d’intérêt de la Banque du Japon (BoJ) sera suivie en Asie cette semaine. La BoJ ne devrait pas apporter de modifications au taux directeur de 1% lors de cette réunion.
Les prix sur le marché monétaire suggèrent que la BoJ augmentera son taux directeur à 1,25 % d’ici la fin de l’année, mais cette attente pourrait changer en fonction des messages qui seront transmis lors de la réunion.
Grâce à ces évolutions, l’indice Nikkei 225 au Japon a augmenté de 0,3 pour cent, l’indice Kospi en Corée du Sud a augmenté de 0,2 pour cent, l’indice composite de Shanghai en Chine a augmenté de 0,4 pour cent et l’indice Hang Seng à Hong Kong a augmenté de 0,8 pour cent.
L’indice BIST 100 de la Bourse d’Istanbul, qui a suivi une tendance orientée vers les ventes vendredi, a terminé la journée à 13 943,87 points, perdant 0,95 pour cent de sa valeur.
Le contrat à terme d’août basé sur l’indice BIST 30 sur le marché à terme et d’options de la Borsa Istanbul (VIOP) a diminué de 0,05 pour cent au cours de la séance de vendredi soir par rapport à la clôture normale de la séance. Alors que le dollar/TL a clôturé vendredi à 47,3330 avec une hausse de 0,1 pour cent, il s’échange à 47,3560 à l’ouverture du marché interbancaire aujourd’hui, 0,1 pour cent au-dessus de la clôture précédente.
Bien que l’agence internationale de notation de crédit Moody’s n’ait pas pris de décision concernant la notation de crédit de la Turquie, elle a déclaré qu’elle avait terminé son examen périodique du pays.
Les analystes ont déclaré que l’agenda des données est calme dans le pays aujourd’hui et que l’indice de confiance des entreprises en Allemagne, les commandes de biens durables aux États-Unis et l’indice de l’industrie manufacturière de la Fed de Dallas seront suivis à l’étranger, et ont noté que techniquement, 13.800 et 13.700 points de l’indice BIST 100 sont des supports et 14.100 et 14.200 points sont des résistances.
