Les marchés mondiaux ont commencé la semaine avec une pression à la vente en raison des tensions géopolitiques croissantes dues à l’intensification des attaques américaines contre l’Iran et aux risques persistants provenant du détroit d’Ormuz.
Les prix dus aux risques géopolitiques continuent d’affecter les marchés au cours de la nouvelle semaine. Le Commandement central américain (CENTCOM) a annoncé avoir lancé cette semaine sa troisième série d’attaques contre l’Iran, qui a ouvert le feu sur un navire commercial traversant le détroit d’Ormuz.
Le CENTCOM a annoncé plus tard que l’Iran avait lancé de nouvelles attaques contre des navires commerciaux dans le détroit d’Ormuz dans le but « d’affaiblir sa capacité d’attaque ». Les tensions géopolitiques croissantes au Moyen-Orient au cours de la nouvelle semaine, dues à l’intensification des attaques des États-Unis contre l’Iran, font que la perception du risque reste élevée sur les marchés mondiaux.
L’Iran a multiplié ses attaques contre les pays du Golfe en représailles aux attaques militaires américaines. Avec ces évolutions, les prix du pétrole ont augmenté. Tandis que la pression à la vente s’est accentuée sur le marché obligataire, une tendance à la baisse s’est également manifestée sur les marchés boursiers.
La dernière situation dans le détroit d’Ormuz, l’évolution des conflits et les prix du pétrole seront au centre des préoccupations des marchés tout au long de la semaine.
Compte tenu de ces évolutions, les prix sur les marchés monétaires laissent penser que la Réserve fédérale américaine (Fed) augmentera ses taux d’intérêt en septembre. D’un autre côté, la Fed a déclaré dans son rapport sur la politique monétaire destiné au Congrès : «Dans l’ensemble, l’activité économique se développe à un rythme solide malgré la grande incertitude résultant en partie des conflits au Moyen-Orient». des déclarations ont été incluses.
Dans le rapport, la Fed a souligné que l’augmentation des taxes douanières, la montée en flèche des coûts de l’énergie en raison des conflits au Moyen-Orient et l’augmentation de la demande induite par l’intelligence artificielle étaient au premier plan de la hausse de l’inflation.
Cette semaine, la présentation du président de la Fed, Kevin Warsh, à la Chambre des représentants et au Sénat ainsi que les données sur l’inflation qui seront annoncées aux États-Unis sont au centre des préoccupations des marchés.
Alors que les investisseurs se concentrent sur la saison des bilans ainsi que sur les développements géopolitiques, on s’attend à ce que si les entreprises annoncent des bilans solides, cela augmentera l’appétit pour le risque sur les marchés. Après que l’Iran a annoncé la fermeture du détroit d’Ormuz et est intervenu dans le contrôle des navires transitant par le Bosphore, le prix du baril de pétrole Brent a augmenté de 4,1 pour cent et s’élève à 79,1 dollars.
Alors que la hausse des prix du pétrole alimente les craintes inflationnistes, le renforcement des attentes bellicistes des banques centrales augmente les taux d’intérêt obligataires et l’indice du dollar, tout en exerçant une pression sur les prix de l’or.
Compte tenu de ces évolutions, le taux d’intérêt des obligations américaines à 10 ans a augmenté de 3 points de base pour atteindre 4,59 pour cent. Alors que l’indice du dollar a augmenté de 0,1 pour cent à 101,1, l’once d’or s’est négociée à 4 055 dollars, soit une baisse de 1,3 pour cent.
Les actions de SK Hynix, qui ont commencé à être négociées à la bourse du Nasdaq, ont ouvert à 170 dollars. Les actions de la société ont gagné près de 13 % dès leur premier jour à Wall Street, par rapport à leur prix d’inscription de 149 dollars.
Nvidia, dont les actions ont augmenté de 4 pour cent, et Meta, dont les actions ont augmenté de 6 pour cent, ont également contribué à l’évolution positive des marchés.
Avec ces évolutions, l’indice Dow Jones a gagné 0,29 pour cent, l’indice S&P 500 a gagné 0,42 pour cent et l’indice Nasdaq a gagné 0,29 pour cent. Les contrats à terme sur indices aux États-Unis ont commencé la journée en baisse.
L’optimisme s’est fait sentir sur les marchés boursiers européens vendredi avec l’annonce selon laquelle les États-Unis et l’Iran ont entamé des négociations techniques.
Les actions d’EasyJet ont augmenté de 14,3 pour cent après que la société américaine de capital-investissement Apollo a offert 5,7 milliards de livres sterling pour racheter la compagnie aérienne britannique à bas prix easyJet.
D’un autre côté, la Banque centrale européenne (BCE) ne devrait pas augmenter ses taux d’intérêt lors de sa réunion de décision sur les taux d’intérêt du 23 juillet, mais les prévisions selon lesquelles la Banque augmentera les taux d’intérêt pour la réunion de septembre se démarquent.
Du côté des données macroéconomiques, l’inflation annuelle en Allemagne a diminué à 2,3 pour cent en juin en raison du ralentissement de la hausse des prix de l’énergie.
Grâce à ces évolutions, l’indice FTSE 100 en Angleterre a gagné 0,24 pour cent, l’indice CAC 40 en France a gagné 0,15 pour cent et l’indice FTSE MIB 30 en Italie a gagné 0,44 pour cent, tandis que l’indice DAX 40 en Allemagne a perdu 0,2 pour cent. Les contrats à terme sur indices en Europe ont commencé la journée avec une tendance mitigée.
Avec l’augmentation des risques géopolitiques sur les marchés asiatiques et une nouvelle fois le fort déclin des entreprises technologiques, une tendance axée sur les ventes se dessine au cours de la nouvelle semaine.
Les actions de SK Hynix, négociées à la bourse sud-coréenne, ont diminué de 13,4 pour cent et celles de Samsung Electronics de 9,2 pour cent.
Avec ces évolutions, à l’approche de la clôture, l’indice Nikkei 225 au Japon a diminué de 2,1 pour cent, l’indice Kospi en Corée du Sud a diminué de 8 pour cent, l’indice composite de Shanghai en Chine a diminué de 1,5 pour cent et l’indice Hang Seng à Hong Kong a diminué de 0,1 pour cent.
L’indice BIST 100 de la Borsa Istanbul, qui a suivi une tendance orientée vers l’achat vendredi, a terminé la journée à 14 321,19 points avec une hausse de 1,53 pour cent.
Le contrat à terme d’août basé sur l’indice BIST 30 sur le marché à terme et d’options de la Borsa Istanbul (VIOP) a augmenté de 0,1 pour cent vendredi soir par rapport à la clôture normale de la séance.
Alors que le dollar/TL a clôturé vendredi à 46,9720 avec une hausse de 0,1 pour cent, il s’échange à 47,0000 à l’ouverture du marché interbancaire aujourd’hui, soit 0,1 pour cent au-dessus de la clôture précédente.
Les analystes ont déclaré que la balance des paiements et les ventes au détail seraient aujourd’hui surveillées au niveau national et que le solde du budget fédéral des États-Unis serait suivi à l’étranger, et ont noté que techniquement, 14 400 et 14 500 points de l’indice BIST 100 sont des résistances et 14 200 et 14 100 points sont des supports.
Les économistes participant à l’enquête sur les attentes de la balance des paiements d’AA Finance ont estimé que le compte courant connaîtrait un déficit de 1 milliard 127,5 millions de dollars en mai. Les économistes prévoient que le compte courant connaîtra un déficit de 52 milliards 255 millions de dollars cette année.
D’autre part, l’évaluation attendue de la Turquie par l’agence internationale de notation de crédit Fitch Ratings sera également au centre des préoccupations des marchés nationaux cette semaine.
