Selon le communiqué du ministère, JP Morgan, Morgan Stanley, SMBC et Société Générale ont été autorisées le 27 octobre à émettre des obligations libellées en dollars d’une maturité 2036 dans le cadre du programme de financement externe 2025.
L’émission en question a été conclue le même jour et le montant de l’émission s’est élevé à 2,25 milliards de dollars. Ce montant sera comptabilisé le 4 novembre 2025. Les taux de coupon et de rendement de l’obligation arrivant à échéance le 4 novembre 2036 étaient de 6,8 pour cent.
La demande pour l’émission d’obligations était près de 3 fois supérieure au montant de l’émission de la part d’environ 180 investisseurs. 39 pour cent de l’obligation ont été alloués à des investisseurs au Royaume-Uni, 22 pour cent aux États-Unis, 16 pour cent dans d’autres pays européens, 14 pour cent en Turquie, 7 pour cent au Moyen-Orient et 2 pour cent dans d’autres pays.
Avec cette émission obligataire, environ 13 milliards de dollars de financement ont été fournis par les marchés de capitaux internationaux en 2025.
