Le montant de l’émission des obligations du ministère du Trésor et des Finances, libellées en dollars et arrivant à échéance en 2031, s’élève à 2 milliards de dollars.
Selon l’annonce publiée sur le site Internet du ministère, Bank of America, Goldman Sachs, ING Bank et Morgan Stanley ont été autorisées le 15 avril à émettre des obligations libellées en dollars avec une échéance de 2031 dans le cadre du programme de financement étranger 2026.
Bien que l’émission ait été conclue le même jour, le montant de l’émission s’élevait à 2 milliards de dollars. Le montant de l’émission sera inscrit dans les comptes du ministère le 22 avril.
Le taux nominal de l’obligation était de 6,375 pour cent et le taux de rendement était de 6,4 pour cent.
DEMANDE DE PRÈS DE 3 FOIS LE MONTANT D’ÉMISSION
L’émission a reçu une demande d’environ 180 investisseurs, soit près de 3 fois le montant de l’émission. 44 pour cent de l’obligation ont été alloués à des investisseurs au Royaume-Uni et en Irlande, 33 pour cent aux États-Unis, 13 pour cent dans d’autres pays européens, 8 pour cent dans les pays du Moyen-Orient et 2 pour cent dans d’autres pays.
Avec cette émission obligataire, le montant des financements apportés par les marchés internationaux des capitaux en 2026 a atteint environ 7,9 milliards de dollars.
