Sur les marchés mondiaux, alors que les signaux reçus des données macroéconomiques annoncées aux États-Unis et l’intensification de la période de bilan restaient au centre des préoccupations des investisseurs, le fait que l’attaque aérienne d’Israël contre l’Iran n’ait pas été aussi grave qu’on le craignait a réduit la perception du risque dans les marchés mondiaux. marchés.
Si la rentabilité des entreprises, largement supérieure aux attentes aux États-Unis, montre que l’activité économique reste dynamique, elle met également en évidence la possibilité qu’il faudra peut-être du temps avant que l’inflation atteigne le niveau visé par la Réserve fédérale américaine (Fed).
Les analystes ont noté que les données macroéconomiques qui seront annoncées dans le pays seront étroitement surveillées et ont déclaré que le rythme d’assouplissement de la Fed pourrait être affecté par la forte activité économique au cours de la période à venir.
Selon les données annoncées vendredi, le montant des commandes de biens durables, importants pour l’information sur la production industrielle aux Etats-Unis, a diminué de 0,8 pour cent en septembre.
L’indice de confiance des consommateurs du pays, mesuré par l’Université du Michigan, a été révisé à la hausse à 70,5 en octobre. Alors que les attentes d’inflation à court terme des consommateurs sont restées inchangées à 2,7 pour cent en octobre, leurs attentes d’inflation à long terme ont diminué, passant de 3,1 pour cent à 3 pour cent.
Du côté des entreprises, les actions de la banque régionale américaine New York Community Bank ont perdu plus de 8 pour cent après avoir signalé une perte dans son bilan résultant de prêts immobiliers commerciaux.
La faiblesse du bilan de la banque a également exercé une pression sur les actions d’autres sociétés du secteur financier, les actions de Goldman Sachs en baisse de 2,3 pour cent, les actions de Morgan Stanley en baisse d’environ 2 pour cent, les actions de Bank of America à 1,8 pour cent, les actions de Wells Fargo. à 1 pour cent. Les actions de JPMorgan Chase ont chuté de 1,2 pour cent.
Les analystes ont déclaré que les signaux qui seront reçus des données sur l’emploi et la croissance qui seront annoncées cette semaine pourraient être décisifs dans les mesures que la Fed prendra au cours de la période à venir, et ont déclaré que ces données devraient fournir plus d’informations sur le cours de l’économie. L’économie américaine.
Même si les marchés monétaires continuent de considérer comme certain que la Fed réduira son taux directeur de 25 points de base le mois prochain, les prévisions pour une baisse des taux en décembre restent fortes malgré cette baisse. Les estimations selon lesquelles la banque réduira les taux d’intérêt en décembre sont de 72 pour cent.
Suite à ces évolutions, le taux d’intérêt des obligations américaines à 10 ans a diminué de 4 points de base vendredi, terminant la journée à 4,25, et se situe actuellement à 4,27 pour cent. L’indice du dollar a commencé la nouvelle journée à 104,3, après avoir enregistré une hausse de 0,2 pour cent vendredi.
Les analystes ont souligné qu’après que la Fed a réduit le taux d’intérêt de 50 points de base, le taux d’intérêt des bons du Trésor américain à 10 ans a augmenté et est passé à 4,28 pour cent, et que cette décision était due à l’amélioration des données économiques ainsi qu’aux attentes selon lesquelles la Banque ne pas être plus agressif dans les futures réductions des taux d’intérêt, a-t-il déclaré.
Alors que le prix de l’once d’or a gagné 0,4 pour cent vendredi et a terminé la journée à 2 747,7 dollars, il se vend actuellement à 2 736 dollars, soit 0,4 pour cent de moins que la clôture précédente.
Le prix du baril de pétrole Brent s’échange à 72,3, 4,4 pour cent en dessous du cours de clôture de vendredi, après que la frappe aérienne israélienne sur l’Iran n’a pas affecté les installations pétrolières.
Alors que l’indice Dow Jones a perdu 0,61 pour cent de sa valeur à la Bourse de New York vendredi, l’indice Nasdaq a gagné 0,56 pour cent de sa valeur. Une évolution horizontale a été observée dans l’indice S&P 500. Les contrats à terme sur indices aux Etats-Unis ont débuté la semaine sur une tendance positive.
Une tendance mitigée a prévalu sur les marchés boursiers européens vendredi.
La présidente de la Banque centrale européenne (BCE), Christine Lagarde, dans sa déclaration lors de la réunion du Comité monétaire et financier international (CMFI) tenue à Washington, a déclaré que l’inflation dans la zone euro était en passe d’atteindre l’objectif de 2 % de la BCE l’année prochaine, et que Les pressions salariales s’accentuent également. Il a souligné que les risques en découlent.
D’un autre côté, selon l’enquête de la BCE sur les attentes des consommateurs, les attentes moyennes d’inflation des consommateurs de la zone euro sur 12 mois ont diminué, passant de 2,7 % à 2,4 %. Ce taux était le taux le plus bas observé depuis septembre 2021.
Les attentes d’inflation des consommateurs pour les trois prochaines années ont diminué, passant de 2,3 pour cent à 2,1 pour cent.
En revanche, l’indice Ifo de confiance dans l’environnement des affaires en Allemagne, qui était de 85,4 points le mois dernier, a augmenté à 86,5 points en octobre, mettant ainsi fin à quatre mois consécutifs de baisse.
Les prêts accordés aux entreprises par les institutions financières, notamment les banques, de la zone euro ont augmenté de 1,1 % en septembre, le taux le plus élevé depuis juillet 2023.
D’autre part, l’agence internationale de notation Moody’s a confirmé la notation de crédit de la France à Aa2 et a modifié sa perspective de stable à négative.
Du côté des entreprises, les actions du constructeur automobile allemand Mercedes-Benz ont chuté de 1 pour cent après la chute des bénéfices de l’entreprise au troisième trimestre en raison de la faiblesse des ventes de voitures de luxe en Chine.
S’il semble certain que la BCE réduira ses taux d’intérêt de 25 points de base lors de sa réunion de décembre, selon les prix sur les marchés monétaires, la possibilité d’une baisse de 50 points de base est également incluse dans les prix.
Avec ces évolutions, vendredi, l’indice CAC 40 en France a perdu 0,40 pour cent, l’indice FTSE 100 en Angleterre a perdu 0,25 pour cent, l’indice FTSE MIB 30 en Italie a perdu 0,22 pour cent et l’indice DAX 40 en Allemagne a perdu 0,11 pour cent. . En Europe, les contrats à terme sur indices ont débuté la semaine sur un parcours mitigé.
Du côté asiatique, une tendance positive est observée le premier jour de bourse de la semaine suivant les élections au Japon.
Au Japon, le yen est tombé à son plus bas niveau en trois mois face au dollar après que le Parti libéral-démocrate (PLD) et son partenaire de coalition Komeito n’aient pas réussi à obtenir la majorité au parlement, soulignant les craintes que l’incertitude politique n’affecte le taux d’intérêt de la banque centrale. politique de randonnée.
La faiblesse du yen, qui a profité à l’économie du pays basée sur l’exportation, a eu un impact positif sur les actions des entreprises exportatrices.
En raison de la faiblesse du yen japonais par rapport au dollar, les taux d’intérêt au Japon restent assez bas par rapport à ceux des États-Unis et d’autres grandes économies. Les analystes ont déclaré qu’il est peu probable que cette situation change de manière significative dans un avenir proche et que la Banque du Japon devrait maintenir son taux d’intérêt directeur constant lors de sa réunion qui se terminera jeudi.
Avec ces évolutions, la parité dollar/yen s’échange à 153,7, soit une hausse de 0,5 pour cent.
Selon les données annoncées dans la région, les bénéfices industriels en Chine ont diminué de 3,5 pour cent en septembre.
D’autre part, la Banque populaire de Chine (PBoC) a lancé un nouvel instrument de crédit pour injecter davantage de liquidités sur le marché et soutenir le flux de crédit dans le système bancaire.
Dans sa déclaration, la banque a déclaré qu’elle avait activé le mécanisme d’opérations de prise en pension directes sur le marché ouvert afin de fournir un montant raisonnable de liquidités au système bancaire et d’enrichir davantage la boîte à outils politique de la banque centrale.
Grâce à ces développements, l’indice Nikkei 225 a gagné 2,1 pour cent à l’approche de la clôture, l’indice Kospi en Corée du Sud a gagné 1 pour cent, l’indice composite de Shanghai en Chine a gagné 0,3 pour cent et l’indice Hang Seng à Hong Kong a gagné 0,1 pour cent.
L’indice BIST 100 de la Bourse d’Istanbul, qui a suivi une tendance positive dans le pays vendredi, a clôturé la journée à 8 908,47 points, en hausse de 0,40 pour cent par rapport à la clôture précédente.
Alors que le dollar/TL a clôturé à 34,3063 avec une hausse de 0,2 pour cent vendredi, il s’échange aujourd’hui à 34,2970 sur le marché interbancaire, juste en dessous de la clôture précédente.
Les analystes ont déclaré que le marché boursier de Borsa Istanbul serait ouvert jusqu’à 12h40 aujourd’hui, le 29 octobre, jour de la République, et qu’il serait ensuite en vacances pendant un jour et demi.
Déclarant que l’agenda des données sera calme aujourd’hui dans le pays et que l’indice de l’industrie manufacturière de la Fed de Dallas aux États-Unis en octobre sera suivi à l’étranger, les analystes ont noté que techniquement, les niveaux 9.000 et 9.100 de l’indice BIST 100 constituent une résistance et les niveaux 8.800 et 8.700 les points sont des supports.
Les données à suivre sur les marchés aujourd’hui sont les suivantes :
17h30 octobre Indice de l’industrie manufacturière de la Fed de Dallas aux Etats-Unis