Alors que les marchés mondiaux suivaient une évolution mitigée avec des inquiétudes concernant les effets indirects de l’escalade des tensions au Moyen-Orient sur l’inflation et les mesures politiques des banques centrales, tous les regards se sont aujourd’hui tournés vers les minutes de la réunion de la Réserve fédérale américaine (Fed).
Les bruits d’explosions qui ont recommencé à se faire entendre au Moyen-Orient ont accru la perception actuelle d’un risque géopolitique sur les marchés. Peu avant que les délégations américaine et iranienne ne se réunissent pour un nouveau cycle de négociations, la poursuite des actions militaires mutuelles dans la région met en évidence l’impact des risques géopolitiques sur les prix.
Le Commandement central américain (CENTCOM) a annoncé dans un message publié sur ses réseaux sociaux que plus de 80 cibles iraniennes avaient été touchées. Il a été souligné dans le message que les forces restent déployées et prêtes.
Dans la déclaration du côté iranien, le président du Parlement iranien, Mohammed Baqir Qalibaf, a déclaré que les attaques américaines violaient le protocole d’accord et que des résultats ne pouvaient être obtenus par l’intimidation et la pression.
Alors que les tensions dans la région s’accentuaient à nouveau, les prix du pétrole ont connu une nouvelle hausse. Le prix du baril de pétrole Brent a augmenté de 5,2 pour cent à 75,8 dollars hier, enregistrant la hausse quotidienne la plus rapide depuis le 29 avril. Le pétrole Brent est à 75,9 dollars le baril, avec une augmentation de 0,2 pour cent ce jour-là.
La hausse des prix du pétrole due aux craintes que le processus de paix dans la région ne soit pas permanent, les perspectives d’inflation et les changements qui en résultent dans les attentes concernant les politiques monétaires des banques centrales sont étroitement surveillés.
Ces évolutions amènent à avancer les attentes du marché quant à la date à laquelle la Fed commencera à prendre des mesures bellicistes. Suite aux attentats, la probabilité que la Fed augmente ses taux d’intérêt en septembre est passée à 77 pour cent dans les prix sur les marchés monétaires. Les prévisions de la banque indiquent qu’il pourrait y avoir une augmentation des taux d’intérêt en 2027.
Parallèlement à ces développements, les investisseurs se sont concentrés sur le procès-verbal de la réunion du Federal Open Market Committee (FOMC) qui sera publié aujourd’hui. Les analystes ont noté que d’éventuels indices contenus dans le procès-verbal pourraient contribuer à apporter une plus grande clarté concernant la politique monétaire, et ont déclaré que les évaluations de l’évolution des taux d’intérêt pourraient accroître la volatilité sur les marchés.
D’un autre côté, alors que l’augmentation des coûts des puces continue de faire pression sur l’industrie de la technologie et des semi-conducteurs, les nouvelles selon lesquelles la startup chinoise DeepSeek a développé sa propre puce d’intelligence artificielle ont accru cette pression.
Les analystes ont noté que cette évolution pourrait être considérée comme un facteur augmentant les inquiétudes concernant l’avantage concurrentiel des fabricants américains de puces et leurs investissements dans l’infrastructure d’intelligence artificielle. Du côté des données macroéconomiques, le déficit du commerce extérieur américain a augmenté de 42,2 % sur une base mensuelle en mai, pour atteindre 77,6 milliards de dollars, atteignant son plus haut niveau depuis mars 2025.
Les attentes d’inflation à court terme des consommateurs américains ont également augmenté pour atteindre 3,7 % en juin, atteignant ainsi leur plus haut niveau depuis septembre 2023.
Compte tenu de ces évolutions, le taux d’intérêt des obligations américaines à 10 ans a augmenté d’environ 10 points de base pour atteindre 4,56 pour cent et s’est stabilisé à 4,55 pour cent le nouveau jour de bourse.
L’indice du dollar a augmenté de 0,3 pour cent à 101,2 hier en raison des craintes d’un nouveau resserrement de la politique monétaire. L’indice du dollar est à 101,1, en baisse de 0,1 pour cent ce jour-là.
Le prix de l’once d’or, dont le coût alternatif a augmenté avec le renforcement du dollar et la hausse des intérêts obligataires, a perdu hier 1,4 pour cent de sa valeur et a terminé la journée à 4 mille 106 dollars. Le nouveau jour de bourse, l’once d’or se vend à 4 125 dollars, soit une hausse de 0,5 pour cent.
Alors que la vague de ventes dans les sociétés de puces a été perceptible du côté des entreprises, les actions de Marvell Technology ont perdu 7,5 pour cent, les actions de Lam Research ont perdu 6,9 pour cent, les actions d’AMD et Applied Materials ont perdu 6,5 pour cent, les actions de Micron Technology ont perdu 4,7 pour cent, les actions de Qualcomm ont perdu 1,9 pour cent et les actions de Broadcom ont perdu environ 1 pour cent.
Avec ces évolutions, l’indice S&P 500 a chuté de 0,45 pour cent, l’indice Nasdaq de 1,16 pour cent et l’indice Dow Jones de 0,25 pour cent. Aux États-Unis, les contrats à terme sur indices ont commencé la journée de manière mitigée.
Alors que les marchés boursiers européens ont suivi une tendance baissière hier, à l’exception du Royaume-Uni, les développements géopolitiques et les comptes rendus des réunions de la Fed sont à l’ordre du jour régional. Même si l’augmentation de la demande d’actions énergétiques au Royaume-Uni a soutenu les marchés du pays, les développements politiques dans le pays ont également été étroitement surveillés.
Nigel Farage, chef du Parti réformiste britannique d’extrême droite, a annoncé qu’il avait démissionné du Parlement après qu’il ait été révélé qu’il n’avait pas signalé les dons qu’il avait reçus, mais qu’il se présenterait à nouveau aux élections pour le siège qui lui était vacant.
D’autre part, la Commission de l’Union européenne (UE) a préparé un plan d’action qui comprend des mesures contre l’augmentation des risques, car les modèles avancés d’intelligence artificielle rendent les cyberattaques plus rapides et plus efficaces.
Dans la déclaration de la Commission européenne, il a été souligné que les modèles avancés d’intelligence artificielle de nouvelle génération remodèlent la compréhension de la cybersécurité. «L’intelligence artificielle peut être utilisée à mauvais escient pour détecter des vulnérabilités, automatiser des attaques et augmenter l’ampleur et la vitesse des cyberévénements à des niveaux sans précédent», indique le communiqué. des déclarations ont été incluses.
Du côté des données macroéconomiques, la production industrielle en Allemagne a augmenté de 0,9 pour cent par mois en mai, au-dessus des attentes. La production industrielle corrigée du calendrier est restée inchangée sur une base annuelle.
Grâce à ces évolutions, l’indice FTSE 100 en Angleterre a augmenté de 0,1 pour cent, l’indice CAC 40 en France a diminué de 0,51 pour cent, l’indice DAX 40 en Allemagne a diminué de 1,37 pour cent et l’indice FTSE MIB 30 en Italie a diminué de 0,95 pour cent.
Même si une tendance mitigée se dessine du côté asiatique, l’évolution des sociétés de puces électroniques et les risques géopolitiques au Moyen-Orient qui menacent l’approvisionnement énergétique sont déterminants pour les prix.
Les nouvelles selon lesquelles le chinois DeepSeek a développé sa propre puce d’intelligence artificielle ont soutenu la formation de perspectives positives sur les marchés boursiers chinois et de Hong Kong. Les actions de SMIC, le plus grand fabricant chinois de semi-conducteurs, ont augmenté de 7,2 pour cent.
D’autre part, selon les données annoncées aujourd’hui dans la région, la balance courante du Japon en mai a dégagé un excédent de 3 000 milliards 968,3 milliards de yens (environ 24,45 milliards de dollars).
Avec ces développements, à l’approche de la clôture, l’indice Nikkei 225 au Japon a diminué de 0,66 pour cent et l’indice Kospi en Corée du Sud a diminué de 4,35 pour cent, tandis que l’indice composite de Shanghai en Chine a augmenté de 0,3 pour cent et l’indice Hang Seng à Hong Kong a augmenté de 2,46 pour cent.
L’indice BIST 100 de la Borsa Istanbul, qui a suivi hier une tendance orientée vers l’achat, a terminé la journée à 14 497,37 points avec un gain de valeur de 0,50 pour cent.
Le contrat à terme d’août basé sur l’indice BIST 30 sur le marché à terme et d’options de la Borsa Istanbul (VIOP) a chuté de 0,14 pour cent au cours de la séance d’hier soir par rapport à la clôture normale de la séance. Alors que le Dollar/TL a clôturé hier à 46,8550, il est aujourd’hui parallèle à sa précédente clôture à l’ouverture du marché interbancaire.
Le président Recep Tayyip Erdoğan a rencontré le président américain Donald Trump, venu à Ankara pour assister au 36e Sommet des chefs d’État et de gouvernement de l’OTAN, au complexe présidentiel.
Répondant aux questions des journalistes, Erdoğan a déclaré: «La question du F-35 n’est pas une question nouvelle pour nous. Nous en avons déjà discuté avec l’Amérique. Nous avons reçu la promesse des 5 avions. M. Trump a également une promesse à nous faire sur cette question. Maintenant, je sais que nous testerons positivement la promesse que nous avons reçue d’eux concernant le F-35 pour l’avenir lors de nos réunions au Sommet des dirigeants.» dit-il.
Le président américain Donald Trump a également déclaré : « La Turquie est devenue un pays militairement très fort sous votre direction (le président Recep Tayyip Erdoğan). Je peux dire que nous pouvons lever les sanctions (sanctions de la CAATSA). » dit-il.
Les analystes ont déclaré que l’actualité du 36e Sommet des chefs d’État et de gouvernement de l’OTAN serait suivie de près aujourd’hui.
Déclarant qu’aujourd’hui l’agenda des données sera calme dans le pays, que les procès-verbaux des réunions de la Fed et les actions de gros aux États-Unis seront suivis à l’étranger, les analystes ont noté que techniquement, 14.600 et 14.700 points de l’indice BIST 100 sont une résistance et 14.400 et 14.300 points sont un support.
