Les marchés mondiaux ont débuté la semaine sur une note mitigée, avec des incertitudes géopolitiques liées aux nouvelles concernant le Moyen-Orient.
Les attentes selon lesquelles la Réserve fédérale américaine (Fed) augmentera les taux d’intérêt et la pression vendeuse sur les entreprises technologiques ont fait que la perception du risque est restée élevée sur les marchés la semaine dernière.
Le regain de tension au Moyen-Orient a un impact sur les prix sur les marchés mondiaux en début de semaine. Suite aux attaques mutuelles menées par les parties au cours du week-end, l’accord entre l’Iran et les États-Unis pour arrêter les attaques et reprendre les négociations complique les processus de prise de décision sur les marchés, tandis que cette situation pousse les investisseurs à s’éloigner des actifs risqués.
D’un autre côté, il a été affirmé que l’Iran et les États-Unis avaient décidé de mettre fin à leurs attaques mutuelles autour du détroit d’Ormuz et d’entamer des négociations techniques cette semaine.
Selon les informations du site d’information américain Axios, basées sur un haut responsable américain anonyme, les États-Unis et l’Iran ont convenu de mettre fin aux attaques l’un contre l’autre et ont prévu de se rencontrer au Qatar le 30 juin pour résoudre les différends sur le détroit d’Ormuz.
Un autre responsable américain a déclaré que les deux parties s’abstiendraient de toute attaque «pour l’instant» et que «les navires pourraient circuler librement», tandis que les négociations techniques, dont la première a eu lieu en Suisse la semaine dernière, se poursuivront.
Les analystes ont déclaré que les informations en question montraient que la situation au Moyen-Orient pourrait s’inverser très rapidement et que, pour cette raison, une attitude prudente s’est imposée sur les marchés.
D’un autre côté, les craintes de surévaluation des sociétés d’intelligence artificielle et de technologie continuent de mettre les marchés mondiaux sous pression. L’incertitude croissante quant au moment où les dépenses en capital effectuées par les entreprises pour investir dans l’intelligence artificielle se transformeront en bénéfices fait augmenter ces inquiétudes.
Sur le plan commercial, Trump a annoncé un droit de douane de 100 % sur tout pays qui imposerait une « taxe sur les services numériques » aux entreprises américaines. En revanche, les données sur l’emploi non agricole qui seront annoncées cette semaine aux Etats-Unis devraient être décisives sur l’orientation des marchés.
Cette semaine, le président de la Fed, Kevin Warsh, la présidente de la Banque centrale européenne (BCE), Christine Lagarde, et le gouverneur de la Banque d’Angleterre (BoE), Andrew Bailey, devraient faire des déclarations lors du forum de la BCE.
Du côté des données macroéconomiques, le déficit du commerce des marchandises aux États-Unis a augmenté de 27,4 pour cent en mai par rapport au mois précédent, pour atteindre 105,8 milliards de dollars.
L’indice de confiance des consommateurs mesuré par l’Université du Michigan a également augmenté à 49,5 en juin avec une révision à la hausse. Les attentes d’inflation à court terme des consommateurs ont diminué de 4,8 pour cent à 4,6 pour cent en juin, et leurs attentes d’inflation à long terme ont diminué de 3,9 pour cent à 3,3 pour cent.
Outre les données économiques et les évolutions géopolitiques, les déclarations des responsables de la Fed sont également suivies de près. Le président de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, a déclaré qu’il prévoyait « une baisse des taux d’intérêt » d’ici la fin de l’année en mars, et a modifié ses attentes en faveur d’une « augmentation des taux d’intérêt » en juin. Kashkari a souligné que ce point de vue pourrait changer en fonction des données futures.
D’autre part, l’agence internationale de notation de crédit Standard & Poor’s (S&P) a confirmé la notation de crédit à long terme des États-Unis à «AA+» et la notation de crédit à court terme à «A-1+», tout en maintenant la perspective de notation à «stable».
Avec l’annonce de l’arrêt des attaques mutuelles entre les États-Unis et l’Iran, le prix du baril de pétrole Brent a baissé de 0,98 pour cent à 72,8 dollars.
Le taux d’intérêt des obligations américaines à 10 ans est stable à 4,39 pour cent et l’indice du dollar est à 101,4, juste au-dessus de la clôture précédente.
L’or s’échange à 4 058 dollars l’once, avec une baisse de 0,4 pour cent, en raison des effets négatifs des craintes d’une nouvelle escalade des tensions au Moyen-Orient, des prévisions selon lesquelles la Fed augmentera les taux d’intérêt cette année restent fortes et de l’indice du dollar oscillant au-dessus du niveau 100.
Une tendance négative a été observée vendredi à la Bourse de New York en raison de l’effet de la vague de ventes sur les actions de puces liées à l’intelligence artificielle. Les actions des sociétés de puces ont perdu de la valeur suite à l’annonce dans la presse américaine selon laquelle OpenAI envisageait d’attendre l’année prochaine pour son introduction en bourse en raison des mauvaises performances de SpaceX après l’introduction en bourse et de la volatilité générale des actions liées à l’intelligence artificielle.
Les actions Nvidia ont chuté de 1,6 pour cent, les actions Advanced Micro Devices de 2 pour cent, les actions Intel de 3,4 pour cent, les actions Broadcom de 3,7 pour cent et les actions Micron Technology de près de 7 pour cent.
La hausse des actions des sociétés opérant dans le secteur de la santé a attiré l’attention, les actions d’Eli Lilly ayant augmenté de 7 pour cent et les actions de Johnson & Johnson et AbbVie de 4 pour cent.
D’autre part, dans la déclaration du Nasdaq, il a été indiqué que SpaceX commencerait à être négocié en tant que composant de l’indice Nasdaq 100 juste avant l’ouverture du marché le 7 juillet.
D’autre part, la société d’intelligence artificielle OpenAI a annoncé qu’à la demande du gouvernement américain, elle lancerait un processus de prévisualisation limité avec un « petit groupe de partenaires de confiance » avant de rendre trois nouveaux modèles d’intelligence artificielle disponibles pour un usage général dans les semaines à venir.
Avec ces évolutions, l’indice Dow Jones a perdu 0,09 pour cent, l’indice S&P 500 a perdu 0,05 pour cent et l’indice Nasdaq a perdu 0,24 pour cent. Aux États-Unis, les contrats à terme sur indices ont commencé la journée sur une tendance positive.
Les marchés boursiers européens ont suivi une tendance négative vendredi en raison du fait que les prix sur les marchés monétaires sont certains que la Fed augmentera les taux d’intérêt cette année et de la pression vendeuse sur les valeurs technologiques.
Alors que le fabricant de semi-conducteurs Infineon a perdu 4,5 pour cent en valeur à la Bourse de Francfort, les actions des fournisseurs industriels PVA Tepla et Siltronic ont chuté de près de 6 pour cent.
Avec ces évolutions, l’indice FTSE 100 en Angleterre a perdu 0,21 pour cent, l’indice CAC 40 en France a perdu 0,55 pour cent, l’indice FTSE MIB 30 en Italie a perdu 1 pour cent et l’indice DAX 40 en Allemagne a perdu 0,98 pour cent. Les contrats à terme sur indices en Europe ont commencé la journée avec une tendance mitigée.
En raison de ces évolutions, les marchés boursiers asiatiques ont connu une évolution mitigée le premier jour de bourse de la semaine.
L’annonce selon laquelle la Chine a renforcé les contrôles à l’exportation de 20 sociétés japonaises de défense et de recherche a accru les inquiétudes quant à une éventuelle intensification des tensions commerciales dans la région, et des pressions à la vente sont apparues au premier jour de bourse de la semaine sur le marché boursier japonais.
D’autre part, les sociétés technologiques sud-coréennes Samsung Electronics et SK Group devraient annoncer leurs plans d’investissement. On estime que le montant total des investissements des deux sociétés pourrait dépasser 1,3 billion de dollars d’ici 10 ans.
D’un autre côté, du côté des données macroéconomiques, les ventes au détail au Japon ont augmenté en mai de 1,9 % sur une base mensuelle et de 5,3 % sur une base annuelle, dépassant les attentes. Les ventes au détail dans le pays en avril ont augmenté de 1,3 pour cent par mois et de 2,1 pour cent par an.
Les données en question montrent que la consommation intérieure reste forte au Japon.
La parité dollar/yen suit une trajectoire horizontale à 161,8. La parité a atteint la semaine dernière son plus haut niveau depuis 40 ans à 161,95.
Avec ces développements, à l’approche de la clôture, l’indice Nikkei 225 au Japon a perdu 1 pour cent, l’indice Kospi en Corée du Sud a perdu 2,3 pour cent, tandis que l’indice composite de Shanghai en Chine a gagné 0,2 pour cent et l’indice Hang Seng à Hong Kong a gagné 2,1 pour cent.
L’indice BIST 100 de la Borsa Istanbul, qui a suivi une tendance orientée vers l’achat vendredi, a clôturé la journée à 14 274,02 points, gagnant 0,10 pour cent en valeur.
Le contrat à terme de juin basé sur l’indice BIST 30 sur le marché à terme et d’options de la Borsa Istanbul (VIOP) a augmenté de 0,2 pour cent vendredi soir par rapport à la clôture normale de la séance.
Alors que le dollar/TL a clôturé vendredi à 46,6202 avec une hausse de 0,1 pour cent, il s’échange à 46,6360 aujourd’hui à l’ouverture du marché interbancaire, juste au-dessus de la clôture précédente.
Les analystes ont déclaré qu’aujourd’hui l’indice de confiance économique du pays, l’indice de confiance économique et l’indice de confiance des consommateurs dans la zone euro et l’indice de l’industrie manufacturière de la Fed de Dallas aux États-Unis seront suivis à l’étranger, et ont noté que techniquement, 14 400 et 14 500 points de l’indice BIST 100 sont des résistances et 14 100 et 14 000 points sont des supports.
