Alors que les marchés mondiaux sont restés négatifs en raison des inquiétudes liées aux conflits en cours au Moyen-Orient, tous les regards se sont tournés vers les développements géopolitiques et l’intense flux de données macroéconomiques.
Alors que les inquiétudes selon lesquelles le conflit au Moyen-Orient pourrait affecter le commerce mondial et accroître les pressions inflationnistes ont encore accru la perception du risque mondial, les inquiétudes concernant l’approvisionnement énergétique se sont intensifiées après la fermeture du détroit d’Ormuz aux passages.
Le président américain Donald Trump a annoncé hier qu’il avait ordonné la fourniture d’une assurance et d’une garantie contre les risques politiques à un prix très raisonnable pour la sécurité financière de tout le commerce maritime transitant par le Golfe, en particulier celui de l’énergie, et que, si nécessaire, la marine américaine commencerait à escorter les pétroliers passant par le détroit d’Ormuz.
Alors que Trump a souligné que les États-Unis garantiraient la libre circulation de l’énergie quoi qu’il arrive, il a déclaré que la puissance économique et militaire des États-Unis est la plus grande au monde et que d’autres mesures seront prises.
Les analystes ont déclaré que l’on craignait que la hausse des prix de l’énergie n’alimente l’inflation et ne complique davantage les décisions politiques de la Réserve fédérale américaine (Fed), déjà prudente quant aux augmentations de prix résultant des tarifs douaniers.
D’un autre côté, Trump a réagi durement à l’Espagne, qui n’a pas permis aux États-Unis d’utiliser ses bases, et a donné le message qu’ils pourraient rompre les relations commerciales et économiques avec ce pays.
En déclarant que les pays européens devraient soutenir davantage les États-Unis et Israël dans le processus iranien, Trump a critiqué l’Angleterre et l’Espagne avec des propos sévères sur cette question.
Concernant le processus de location par la Grande-Bretagne de l’île Diego Garcia, où se trouve la base américaine, pour une période de cent ans, il a déclaré : « L’Angleterre est également loin de la coopération. L’attitude de la Grande-Bretagne est choquante, mais nous ne vivons pas à l’ère Churchill. » dit-il.
Outre l’agenda intense concernant les conflits au Moyen-Orient, les déclarations des responsables de la Fed ont également été suivies de près. Le président de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, a déclaré qu’il était trop tôt pour savoir quel serait l’impact du conflit au Moyen-Orient sur l’inflation.
Déclarant qu’il pense que la politique monétaire est dans une très bonne position, Kashkari a déclaré : «Nous devons voir combien de temps durera l’effet de ce nouveau choc qui pourrait potentiellement frapper l’économie mondiale et quelle sera son ampleur». dit-il.
Le président de la Fed de New York, John Williams, a déclaré que des réductions supplémentaires des taux d’intérêt seraient nécessaires si l’inflation ralentissait. Le président de la Fed de Kansas City, Jeff Schmid, a déclaré que l’inflation était supérieure à l’objectif de la banque depuis près de cinq ans et qu’il n’y avait pas de place pour la complaisance.
Sur le plan macroéconomique, les données sur l’emploi dans le secteur privé de l’ADP de février et le rapport Beige Book de la Fed, qui seront annoncés aujourd’hui, seront au centre de l’attention des investisseurs.
Avec ces évolutions, l’indice Dow Jones a chuté hier de 0,83 pour cent, l’indice Nasdaq de 1,02 pour cent et l’indice S&P 500 de 0,94 pour cent. Les contrats à terme sur indices aux États-Unis ont commencé la nouvelle journée de manière négative.
La hausse des prix du pétrole s’est déplacée au 5ème jour de bourse en raison des conflits au Moyen-Orient et de la fermeture du détroit d’Ormuz. Le pétrole Brent, qui atteignait hier 84,3 dollars, a atteint son plus haut niveau depuis juillet 2024.
Bien que la hausse des prix du pétrole ait ralenti après les déclarations de Trump concernant le détroit d’Ormuz, le prix du baril de pétrole Brent a clôturé hier à 80,4 dollars, avec une augmentation de 2,8 pour cent. Le pétrole Brent, qui poursuit sa hausse au cours de la nouvelle journée de bourse, se négocie actuellement à 82,1 dollars, soit une augmentation de 2,1 pour cent.
Alors qu’hier une tendance axée sur les ventes était prédominante sur les marchés obligataires américains, le taux d’intérêt des obligations américaines à 10 ans est à 4,07 pour cent ce jour-là.
Alors que l’indice du dollar a clôturé hier à 99,1 avec une hausse de 0,7 pour cent, il suit aujourd’hui une évolution horizontale.
Alors que le prix de l’once d’or a clôturé hier à 5 mille 96 dollars avec une baisse de 4,4 pour cent en raison de la hausse de l’indice du dollar, des bénéfices réalisés et de la forte volatilité des marchés, il s’échange à 5 mille 156 dollars avec une augmentation de 1,2 pour cent le nouveau jour de bourse.
Alors que les marchés boursiers européens ont suivi hier une tendance négative en raison de la possibilité d’une prolongation du conflit au Moyen-Orient et de l’effet de la hausse des prix de l’énergie, les contrats à terme sur indices dans la région ont commencé la nouvelle journée avec un poids de vente.
Les actions du secteur bancaire de l’indice Stoxx Europe 600 ont perdu 4,3 pour cent de leur valeur hier, et les actions du secteur des assurances ont perdu 3,6 pour cent. Les actions du secteur du voyage et du divertissement ont chuté de 2 pour cent en raison de l’impact des annulations généralisées dues à la fermeture de l’espace aérien au Moyen-Orient.
Alors que les tensions au Moyen-Orient restent au centre de l’attention de la région, les dirigeants des institutions de l’Union européenne (UE) ont tenu une réunion sur l’impact des développements au Moyen-Orient sur les prix de l’énergie et l’état de l’économie.
Le président du Conseil de l’UE, Antonio Costa, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, la présidente de la Banque centrale européenne (BCE), Christine Lagarde, et le président de l’Eurogroupe, Kiryakos Pierrakakis, ont assisté hier à la réunion à Bruxelles.
En revanche, de fortes baisses ont été observées sur les marchés espagnols après les déclarations de Trump selon lesquelles des sanctions seraient imposées après que l’Espagne n’aurait pas permis aux États-Unis d’utiliser ses bases militaires. En Espagne, l’indice IBEX 35 a clôturé la journée avec une baisse de 4,6 pour cent.
La vice-Première ministre et ministre du Travail et de l’Économie sociale Yolanda Díaz, issue de l’alliance Sumar, le partenaire junior du gouvernement de coalition en Espagne, a déclaré dans un communiqué : «L’Espagne n’acceptera pas le chantage ni les tentatives de donner une leçon à un pays agressif. Nous sommes un pays de paix. Si les États-Unis veulent un allié, ils doivent d’abord respecter notre souveraineté et le droit international.» dit-il.
Avec ces évolutions, l’indice FTSE 100 en Angleterre a diminué de 2,75 pour cent, l’indice FTSE MIB 30 en Italie a diminué de 3,92 pour cent, l’indice CAC 40 en France a diminué de 3,46 pour cent et l’indice DAX 40 en Allemagne a diminué de 3,44 pour cent.
Du côté asiatique, la pression vendeuse s’accentue en raison des conflits en cours au Moyen-Orient et des inquiétudes concernant l’approvisionnement énergétique.
Le fait qu’une grande partie des importations de pétrole et de gaz naturel liquéfié (GNL) des pays de la région transite par le détroit fermé d’Ormuz soulève de nombreuses questions en termes de coûts de l’industrie manufacturière et de volume de production à l’avenir.
Compte tenu des risques croissants pesant sur l’approvisionnement énergétique en Asie et de l’impact de la hausse des coûts de l’énergie, il convient de noter la tendance croissante des vendeurs, menée par les entreprises industrielles, commerciales et de transport. L’indice Kospi en Corée du Sud est l’un des marchés les plus touchés de la région, avec une baisse de plus de 10 % au cours de la journée.
Alors que ces développements sont également au centre des préoccupations des autorités économiques, le ministère sud-coréen de l’Économie et des Finances a tenu hier une réunion d’urgence avec la participation des ministères concernés pour évaluer l’impact des développements en Iran sur le pays et déterminer la feuille de route à suivre.
Dans la déclaration faite par le ministère, il a été indiqué que le pays dispose de réserves pétrolières suffisantes pour faire face au scénario de prolongation de la crise au Moyen-Orient. Dans le communiqué, il a été noté que le gouvernement s’efforcerait de fournir un approvisionnement supplémentaire en pétrole en provenance de régions situées en dehors du Moyen-Orient en réponse à la fermeture du détroit d’Ormuz.
Alors que les données macroéconomiques annoncées dans la région sont également suivies de près, les données de l’indice des directeurs d’achat (PMI) de l’industrie manufacturière pour février en Chine n’ont pas répondu aux attentes avec 49. Au Japon, les données PMI du secteur des services de février ont indiqué une expansion du secteur avec 53,8.
Avec ces évolutions, l’indice Nikkei 225 au Japon a diminué de 4 pour cent, l’indice Kospi en Corée du Sud a diminué de 10,2 pour cent, l’indice Hang Seng à Hong Kong a diminué de 3,1 pour cent et l’indice composite de Shanghai en Chine a diminué de 1,4 pour cent vers la clôture.
Hier, l’indice BIST 100 de Borsa Istanbul, qui a évolué parallèlement à la perception du risque sur les marchés mondiaux, a terminé la journée à 12 933,40 points, perdant 3,09 pour cent de sa valeur.
Le contrat à terme d’avril basé sur l’indice BIST 30 sur le marché à terme et d’options de la Borsa Istanbul (VIOP) a été négocié à 15 164,00 points dans la séance du soir, soit une augmentation de 0,74 pour cent par rapport à la clôture normale de la séance.
Alors que le dollar/TL a clôturé hier à 43,9590, il s’échange aujourd’hui à 43,9910 à l’ouverture du marché interbancaire, soit 0,1 pour cent au-dessus de la clôture précédente.
Les analystes ont déclaré qu’un programme intense de données serait suivi aujourd’hui, en particulier l’indice du taux de change effectif réel et le rapport mensuel sur l’évolution des prix dans le pays, l’inflation des producteurs dans la zone euro à l’étranger, l’emploi dans le secteur privé d’ADP aux États-Unis et le rapport Beige Book de la Fed.
Déclarant que les développements géopolitiques et les nouvelles en provenance du Moyen-Orient ont un impact sur la direction de l’indice, les analystes ont noté que techniquement, 12 900 et 12 800 points de l’indice BIST 100 constituent un support, tandis que 13 000 et 13 100 points constituent une résistance.
