Alors que les marchés mondiaux progressaient grâce au soutien des collaborations sur l’intelligence artificielle dans l’ombre des tensions américano-iraniennes, la divergence politique entre les responsables a attiré l’attention dans le procès-verbal de la réunion de la Réserve fédérale américaine (Fed) publié hier.
Alors que les politiques monétaires et les risques géopolitiques continuent d’affecter le comportement des prix dans le monde, la Fed a publié le procès-verbal de sa réunion de janvier, au cours de laquelle le taux directeur est resté constant.
Dans le procès-verbal, qui révèle qu’il existe des incertitudes concernant l’inflation, les perspectives de croissance et le marché du travail, il a été indiqué que certains responsables ont exprimé l’opinion que des ajustements supplémentaires à la baisse du taux d’intérêt pourraient être effectués si la hausse du niveau général des prix ralentissait conformément aux attentes.
Il a été indiqué dans le procès-verbal que certains responsables ont déclaré qu’il serait approprié de maintenir le taux d’intérêt directeur constant pendant un certain temps pendant que les données disponibles sont évaluées. En outre, le procès-verbal indiquait que certains responsables estimaient qu’un ajustement à la hausse du taux directeur pourrait être approprié si l’inflation restait supérieure à l’objectif et, par conséquent, le Comité fédéral de l’open market a soutenu l’inclusion d’une définition « bidirectionnelle » dans les futures décisions en matière de taux d’intérêt.
Bien que le procès-verbal en question reflète les positions politiques divergentes des responsables de la Fed, aucun changement significatif n’a été observé dans les prix sur les marchés monétaires concernant les attentes de la Fed en matière d’évolution des taux d’intérêt.
Sur le plan géopolitique, le président américain Donald Trump a appelé le Royaume-Uni à ne pas restituer l’île Diego Garcia à Maurice et a déclaré que si l’Iran rejetait l’accord, il pourrait utiliser la base militaire de l’île. Cette situation a légèrement accru la perception du risque sur les marchés mondiaux.
En outre, la porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt, a déclaré que le premier choix de Trump concernant l’Iran était la diplomatie, mais qu’il effectuait également des préparatifs militaires, alimentant les craintes d’une escalade des tensions entre les États-Unis et l’Iran dans un avenir proche.
Même si ces évolutions comptent parmi les facteurs déterminant l’orientation des marchés, la coopération entre les géants technologiques américains a soutenu l’appétit pour le risque.
Meta, une entreprise technologique américaine, a annoncé avoir conclu un partenariat stratégique pluriannuel avec Nvidia pour faire progresser sa feuille de route à long terme en matière d’infrastructure d’intelligence artificielle.
Dans la déclaration faite par Meta, il a été déclaré que l’utilisation à grande échelle de la technologie Nvidia renforcerait encore les relations existantes avec l’entreprise et que Meta soutiendrait la création de centres de données optimisés pour la formation et l’inférence en intelligence artificielle et soutiendrait les activités principales.
Suite à cette évolution, les actions du fabricant américain de puces Nvidia ont gagné 1,6 pour cent et celles de Meta de 0,6 pour cent.
Du côté des données macroéconomiques, la production industrielle aux États-Unis a augmenté de 0,7 pour cent sur une base mensuelle en janvier, au-dessus des attentes. Le montant des commandes de biens durables dans le pays a diminué moins que prévu, de 1,4% en décembre de l’année dernière.
À la lumière de ces développements, le taux d’intérêt des obligations américaines à 10 ans a augmenté à 4,09 pour cent, tandis que l’indice du dollar a augmenté après que les minutes de la Fed aient laissé entendre qu’il n’y aurait pas d’urgence à réduire les taux d’intérêt.
L’indice du dollar, qui a clôturé hier à 97,7 avec une hausse de 0,6 pour cent, poursuit sa tendance à la hausse ce nouveau jour de bourse et se situe à 97,8 avec une hausse de 0,1 pour cent.
Le prix de l’once d’or, alimenté par les tensions américano-iraniennes, a clôturé hier à 4 mille 985 dollars avec une augmentation de 2,2 pour cent, et trouve actuellement des acheteurs à 4 mille 980 dollars avec une baisse de 0,1 pour cent.
Les craintes d’une éventuelle intensification des tensions entre les États-Unis et l’Iran ont créé des inquiétudes quant à l’approvisionnement en pétrole. Le prix du baril de pétrole Brent a augmenté de 4,6 pour cent hier et a bondi au-dessus de 70 dollars. Le baril de pétrole Brent évolue horizontalement ce nouveau jour.
Grâce à ces évolutions, l’indice S&P 500 a augmenté de 0,56 pour cent, l’indice Nasdaq de 0,78 pour cent et l’indice Dow Jones de 0,26 pour cent. Aux États-Unis, les contrats à terme sur indices ont commencé la journée de manière mitigée.
Alors qu’une tendance à l’achat était importante sur les marchés boursiers européens hier, les données sur l’inflation annoncées au Royaume-Uni ont accru les chances que la Banque d’Angleterre (BoE) poursuive ses baisses de taux d’intérêt le mois prochain.
Alors que l’inflation annuelle dans le pays a augmenté de 3 pour cent en janvier, conformément aux attentes du marché, l’indice des prix à la consommation (IPC) a diminué de 0,5 pour cent sur une base mensuelle.
Les données du solde courant du mois de décembre qui seront annoncées aujourd’hui dans la zone euro seront suivies de près par les investisseurs. En revanche, le bilan solide annoncé par la société de défense BAE Systems a accru les achats d’actions d’entreprises opérant dans ce secteur. Alors que les actions de l’entreprise britannique ont gagné 4,58 pour cent en valeur, cette dynamique dans l’industrie de défense a également fait augmenter les actions des sociétés allemandes Rheinmetall et Hensoldt.
Les actions de Rheinmetall ont augmenté de 5,1 pour cent et celles de Hensoldt de 3,1 pour cent.
Grâce à ces évolutions, l’indice FTSE 100 en Angleterre a augmenté de 1,23 pour cent, l’indice FTSE MIB 30 en Italie a augmenté de 1,30 pour cent, l’indice DAX 40 en Allemagne a augmenté de 1,12 pour cent et l’indice CAC 40 en France a augmenté de 0,81 pour cent. L’indice FTSE 100 au Royaume-Uni a réalisé sa clôture la plus élevée de tous les temps. En Europe, les contrats à terme sur indices ont démarré la journée de manière mitigée.
Du côté asiatique, alors que les marchés de Chine et de Hong Kong restent fermés pour cause de vacances, une tendance à l’achat se dessine au Japon et en Corée du Sud, qui sont ouverts, menés par le secteur technologique.
Les analystes ont déclaré que la coopération à long terme entre Nvidia et Meta soutient les attentes optimistes actuelles des entreprises technologiques de la région.
Selon les données publiées aujourd’hui dans la région, les commandes de machines de base au Japon en décembre ont augmenté au-dessus des attentes. Les analystes ont noté que cette situation pourrait être interprétée comme le fait que les entreprises du pays souhaitent augmenter leur capacité de production.
Les commandes de machines de base dans le pays ont augmenté de 16,8 pour cent sur une base annuelle et de 19,1 pour cent sur une base mensuelle en décembre, au-dessus des attentes. Grâce à ces développements, l’indice Nikkei 225 au Japon a augmenté de 0,7 pour cent et l’indice Kospi en Corée du Sud a augmenté de 2,6 pour cent vers la clôture.
L’indice BIST 100 de la Borsa Istanbul, qui suivait hier une tendance orientée acheteuse, a battu un record en atteignant 14 532,67 points. L’indice, qui a commencé à baisser en raison des ventes à ces niveaux, a clôturé la journée à 14.259,90 points, en hausse de 0,23 pour cent.
Le contrat à terme de février basé sur l’indice BIST 30 sur le marché à terme et d’options de la Borsa Istanbul (VIOP) a été négocié à 15 899,00 points dans la séance du soir, soit une augmentation de 0,2 pour cent par rapport à la clôture normale de la séance.
Alors que le Dollar/TL clôturait hier à 43,7600, il s’échange aujourd’hui à 43,7690, juste au-dessus de la clôture précédente, à l’ouverture du marché interbancaire.
Les analystes ont déclaré qu’un programme intense de données serait suivi aujourd’hui, y compris les ventes de logements, l’indice de confiance des consommateurs et le stock de la dette extérieure à court terme du pays, ainsi que la balance des comptes courants dans la zone euro, l’indice de confiance des consommateurs et la balance du commerce extérieur des États-Unis. Ils ont noté que techniquement, 14 400 et 14 500 points de l’indice BIST 100 constituent une résistance, tandis que 14 100 et 14 000 points sont un support.
