Il a été annoncé que Turkcell envisageait d’organiser des réunions d’investisseurs au Royaume-Uni et aux États-Unis pour l’émission de titres de créance d’un plafond d’émission de 1 milliard de dollars, qui seraient vendus à des investisseurs qualifiés en dehors de la Turquie.
Dans la déclaration faite par Turkcell sur la plateforme de divulgation publique (KAP), il a été indiqué que la société émettrait des instruments de dette sous la forme d’obligations durables et d’obligations d’un montant plafond de 1 milliard de dollars, conformément à la législation américaine «Règle 144A». et la législation non américaine au format « Règlement S », qui sera vendu à des investisseurs qualifiés en dehors de la Turquie. Il a été déclaré qu’il envisageait de l’exporter.
Dans ce contexte, le communiqué indique qu’il est prévu d’organiser à partir d’aujourd’hui des réunions d’investisseurs au Royaume-Uni et aux États-Unis, organisées par des banques agréées et avec la participation des dirigeants de Turkcell, et les déclarations suivantes ont été faites :
«La décision finale concernant l’émission des obligations, le montant et les conditions d’émission seront déterminés en fonction de l’évolution des marchés à la suite de ces réunions. Il est prévu que les titres de créance soient cotés à la Bourse irlandaise (Euronext Dublin) et négociés sur le Global Exchange Market (GEM) sur cette bourse. «Les notes de crédit sur les instruments de dette devraient être notées BB par S&P Global et BB- par Fitch Ratings.»
